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昨日国债期货收盘全线上涨，原因是政策性金融工具降息的市场传闻——市场预期即将落地的8000亿元新型政策性金融工具资金利率可能低于预期，这相当于一次结构性的“定向降息”，直接点燃了做多情绪。...
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昨日国债期货小幅回调。此番回调的核心压力来自海外债市的剧烈抛售——日本10年期国债收益率时隔30年首度突破3%，美国10年期国债收益率升至4.792%、创19个月新高，30年期美债收益率更冲至5.26%，德国、英国等多国长债...
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![9月或四季度降息概率加大 国债期货全线上涨]()
昨日国债期货全线收涨，原因是经济基本面偏弱——8月制造业PMI虽较上月回升0.6个百分点至49.8%，但仍处于荣枯线以下的收缩区间，7月工业企业利润亦呈现量、价、利...
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昨日国债期货多数收涨，主要原因是基本面支撑——当日公布的8月制造业PMI仍低于荣枯线，宏观经济需求偏弱，强化了市场对未来货币宽松的预期；其次，央行虽单日净回笼2210亿元，但通过7天和隔夜逆回购投放短期流动性以...
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本周国债期货持续小幅调整，主要源于前期浮盈止盈、外部扰动及短期供给担忧等多重因素的共同作用。在经历前期连续上涨后，市场积累了大量盈利，随着国债期货触及阶段高位，机构止盈需求上升，券商等开始大幅卖出债券...
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![基本面偏弱格局未改 国债期货持续下跌]()
昨日国债期货持续下跌，A股走强形成股债跷跷板效应，10年期国债活跃券收益率上行至1.70%，结束此前连续十个交易日在该关口下方的运行。...
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昨日国债期货全线小幅下跌。从市场驱动因素来看，此前MLF缩量续作带来的放短缩长操作特征仍在发酵，市场将此解读为央行倾向于精细化调控而非总量宽松，对进一步宽松的预期有所收敛。...
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昨日国债期货小幅下跌，主要与MLF续作方式的变化有关。当日央行对当月到期的6000亿元MLF仅续作5000亿元，净回笼1000亿元，为近四个月来首次缩量续作。...
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![多头力量重新入场 国债期货集体上涨]()
昨日国债期货收盘集体上涨，主要受央行大额净投放提振市场信心、前期回调后情绪修复以及偏弱基本面支撑下的货币宽松预期共同推动。当日央行开展3400亿元7天期逆回...
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本周国债期货小幅回落，原因是在前期利好预期被逐步消化后，市场进入政策等待期，叠加对监管关注及财政发力预期的担忧，做多动力减弱，情绪转向谨慎。...
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7月经济数据多数不及预期，经济修复力度依然温和，债市中长期支撑逻辑并未改变，因此此次调整更多被视为创新高后的正常技术性回调，而非趋势性反转。...
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![债市多空分歧加大 长端涨幅有限]()
央行连续6日7天期逆回购零操作但开展3274亿元隔夜逆回购，因4697亿元到期实现净回笼1423亿元，释放精准呵护信号；叠加美债30年期收益率创2007年以来新高、日本10...
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央行连续5日7天期逆回购零操作但开展4697亿元隔夜逆回购，因5655亿元到期实现净回笼958亿元，释放精准呵护信号；叠加10年期国债活跃券收益率下行至1.6710%、30年期收益率下行至2.1520%，债市多头逻辑延续，长端涨幅领...
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