三季度的国內豆粕行至7月末,市场波动愈发减弱,资金流出仓位下降,市场情绪保持低迷,投资者关注度有所下降,从文化财经的豆粕指数数据可以看出,沉淀资金从7月1日的37.52亿元下跌到7月24日的36.34亿元,持仓总量从261.55万张下跌至259.63万张。
据了解,8-9月月度进口在900万吨以上,使得总体供应不会出大问题。巴西大豆已经出货超过90%,剩余库存能不能保证四季度的中国需求,市场也在热议,这将使得豆粕期货2001合约有做多机会,同时在9、1合约套利上反套空间有放大的可能。至于市场持续化的波动来源仍旧是美国产区的天气,尽管从目前看美豆产区在经历一波降水后云散,中东部产区光照充足,但五大湖区在两周内有降水预报,气温看中西部的高温范围仍旧较广,中东部产期气温偏正常。综合衡量未来两周我们预计美豆的优良率难以跌破54%,但仍需关注如果有飓风等突发天气,会不会对船运以及农田产生影响。打破今年1季度行情的是美国天气,从目前来看如果三季度行情要有所波动,这一模式仍将是最好的炒作逻辑,只是从目前看天气炒作难有明显表现,而中国和美国贸易的破冰和谈也将使得三季度国內豆粕上涨的启动变得较为困难。
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