三季度的国內豆粕行至7月末，市场波动愈发减弱，资金流出仓位下降，市场情绪保持低迷，投资者关注度有所下降，从文化财经的豆粕指数数据可以看出，沉淀资金从7月1日的37.52亿元下跌到7月24日的36.34亿元，持仓总量从261.55万张下跌至259.63万张。
从国內三季度的豆粕需求看，猪瘟有抬头迹象，带动的是生猪养殖利润的大幅增加，目前利润在每头600元左右。从农业部的疫情专题看，北半球的其他国家（如罗马尼亚、乌克兰等）在6月底之后疫情明显加重，因此对于高温的三季度，猪料的同比下滑应该是预期中的事情，禽料上尽管肉鸡市场有所好转，但难以回补6月底以来的下跌态势，整体禽料无法给予市场在1季度那样的支撑，而华南地区今年的大面积降水已经让市场在1季度后期对于今年水产的预期大幅降温。综合来看，三季度总体豆粕的需求仍不看好，月度之间的节奏调整可能会给予价格波动一定的辅助作用，但大的波动因素仍将在供应端。
近期中国和美国的新闻市场已经有所疲惫，讨论热度在下降，对豆粕的影响也明显的短期化、情绪化，所以综合看我们仍建议市场继续以长期化、僵持化、边打边谈的基本思路对待。市场传言的最多600万吨的美豆进口，昨晚外媒确认的是首批5家企业300万吨的配额，在周三美国农业部确认有10万吨美豆的订单取消，而300万吨的量大幅低于前期预期，如果再考虑这其中有部分进入国储，那么对于商业压榨的影响就更加小，目前国内采购南美大豆积极性较高，据悉周度采购恢复到15船左右。至于进入商业的比例，要看美豆压榨能不能给出足够利润，考虑到今年大豆的质量差异，美西与巴西的产区升贴水价差如果无法拉开至30以上，那么实质性的影响也要评估减弱。
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