进入4月份,光伏价格走弱的消息使得市场对于新投产装置进度放缓的担忧情绪渐浓,纯碱价格进一步下行。展望后市,纯碱价格中长期仍受到浮法玻璃、光伏玻璃对重碱需求增加影响,价格的下调则将吸引下游继续囤货,预计后市纯碱期货价格下行空间有限。
从浮法玻璃生产利润来看,据监测,截至4月15日,以煤制气为例,浮法玻璃价格为 2025 元/吨,利润 808 元/吨左右;以天然气为例,浮法玻璃价格 2320 元/吨,利润 680 元/吨;以石油焦为例,浮法玻璃价格 2296 元/吨,利润 1064 元/吨。目前的利润仍足够于刺激玻璃生产企业加快生产、同时推迟冷修生产线或缩短冷修时间。二季度仍有部分浮法线有点火及复产计划,据悉沙河长城1200吨生产线预计4月点火,五一之前出玻璃;正大、德金、金东、鑫磊等生产线也有复产的计划。据预估,5月份之后浮法玻璃产能会出现快速上升,5-6份产能增速达年内最高位,预计同比增幅11%以上,2021年全年浮法玻璃对重碱用量增加70万吨左右。
光伏玻璃投产预期提振重碱需求
去年年底,中央经济工作会议把“做好碳达峰、碳中和工作”定为2021年八大工作重点之一。光伏发电属于环保可再生资源,在碳中和、碳达峰背景下,市场发展潜力巨大,加上国家工信部在《水泥玻璃行业产能置换实施办法(修订稿)》中明确表示光伏延压玻璃可不制定产能置换方案,光伏玻璃迎来扩产潮,2021年新增产能项目集中,这也成为拉动纯碱行业景气度回升的关键因素。
据业内不完全统计,2021年全国有望新增光伏产能15700吨/日,但主要集中于2021年下半年投产。不过,1、2月份光伏生产线新点火4190吨/日,超出市场预期。据统计,截至3月底,光伏玻璃日熔量在33730吨,较2020年12月底增加4190吨。虽然近期光伏玻璃市场行情下滑,但部分产线预计仍将如期投产,预计到二季度光伏玻璃日熔量增加3000吨左右。光伏玻璃的投产预期提振了重碱的需求,进而将改变纯碱市场中长期供需格局。
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