2018年7月14日,“扑克投资策略论坛·2018下半年”召开。本文是第一场圆桌讨论——决战2018,谁能成为下半年资金追捧的王者?
时间已经有点拖堂了,比秀色可餐更好的是精神,就是知识的力量。我觉得非常精彩,最后一个环节是希望大家给具体下半年的投资策略,首先有请付总,因为付总具体商品做得更多,第一给我们股票、商品、债券分别做多少空还是观望,;第二您是实战派,给我们推荐两个多投和风投,给一下理由,每个人五分钟。
付爱民:宏观政策是最难的,商品大的方面跨度比较大。一个是棉花看多,整个来说也不太理想,加上明年播种是缺的。另外整个纺织行业效益还是比较不错的,这会是一个巨大的机会。棉花的周期是存在的。第二个品种是玉米,国家降低储备大量建了很多工厂,整个来说库存不够了,加上今年国家前期对大豆提升关税,提倡多种大豆少种玉米,加重了玉米的情况。镍相对比较看好,是新能源,包括大的经济转型。看空的经济下滑看空锌,库存缓解包括这几面上升,潜在的空投是钢铁,只有它和供给侧是虚涨的,大家等着它在今年底或者明年,别人都走在前面去,它在后面等着呢。
李蓓:商品是看空?
付爱民:农产品玉米和棉花看涨和需求没有关系的,和经济周期关系不大。
李蓓:锌是看空的?
付爱民:对,镍比较看好。
李蓓:股票债券呢?
付爱民:股票看空。无论是经济周期,贸易战赢还是输,贸易逆差在缩减。肯定要过段时间苦日子,股票上市比较严格,从体制上对股票这么多年来下跌,其中的原因是上市公司的质量把关比较严,为未来股票走低以后,再走多创造了非常好的条件。
李蓓:下半年看空?
付爱民:股票可能会到2019年,这轮危机对中国冲击会比较大,冲击过去之后还是看好中国,中国最大的优势是14亿消费人口,是别人无可替代的。中国未来有了14亿人口,什么都好说。
徐小庆:大方向肯定是做多债券,做空商品。股票我认为今年四季度还是偏乐观一些,现在还在下跌过程当中。真正底今年见得到还是明年见得到都有可能,总的来讲现在是一个摸底的过程。最底的底现在应该还没有到,A股的底一定要等美股跌才知道。美股没有跌就不知道A股底在哪儿,A股自己先反应了,等到全球市场都反应的时候,也许创新低,也许没有创新低,到那个时候才知道,没有时间检验方法。A股今年见底还是明年见底,取决于美股今年见底还是明年见底,这是同样一个问题。
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