国庆前现货猪价已连跌两周。本轮周期生猪价格上涨幅度难及2022年,宏观、消费、替代、二育均制约涨幅,盘面高位横盘已久也反映出市场纠结的心态,市场各类主体对猪价高点均不过分看好。
【生猪】
国庆前现货猪价已连跌两周。本轮周期生猪价格上涨幅度难及2022年,宏观、消费、替代、二育均制约涨幅,盘面高位横盘已久也反映出市场纠结的心态,市场各类主体对猪价高点均不过分看好。仔猪出生量3月份开始明显回升,对应着9月生猪出栏开始增加,此时虽临近4季度传统消费旺季,但今年消费整体不理想,市场没有过多期待,供应因素占据主导,现货价或许已经开始了周期性回落。
目前看二育心态不如之前激进,因为市场越来越卷,短线赚钱也很难。另外宏观经济形势也限制了猪价的高度,市场对于消费的担忧比之前更甚。产业更看重落袋为安,而不是有价无市。迷茫期猪价会高位震荡较长时间,但明年供应增加是确定性事件。此外由于屡次入场盘面猪价都难以突破上限,资方的兴趣也在下降,可能会转向有题材的油脂油料(菜籽反倾销、中美贸易争端升级、巴西天气题材)。所以我们对于生猪的操作建议是择机做空。
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【花生】
宏观乐观情绪对花生盘面利多影响很有限,节前最后一日国内花生盘面小涨,日线仍在低位徘徊。
节日期间河南产区白沙米价格反弹约300元/吨,因农忙不上量,各环节库存偏空,采购量增加推动反弹。东北产区基层供给量依然有限,好货价格较节前涨100-200元/吨左右。山东产区海花价格跟随河南大花生小幅偏强。东北、河南等全国范围新季花生将全面上市,但主力油厂尚未入市。
节后油厂需求是价格反弹能否有力关键。操作上,空单谨慎持有或减仓。
(来源:新湖期货)
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