周三,生猪期价减仓反弹对现货收敛贴水。国庆节后商品市场冲高回落,农产品板块领跌,本周生猪现货整体企稳。全国均价17.70元/公斤左右,环比昨日涨0.15元/公斤左右。
【行情复盘】
周三,生猪期价减仓反弹对现货收敛贴水。国庆节后商品市场冲高回落,农产品板块领跌,本周生猪现货整体企稳。全国均价17.70元/公斤左右,环比昨日涨0.15元/公斤左右。期截止收盘主力2501合约收于16055元/吨,环比涨1.61%。基差11(河南)200元/吨左右。9月全月屠宰量环比明显反弹,并创出年内新高,反应市场猪源供应较为充足,近期仔猪价格呈现季节性下跌,部分地区破400元/头。机构调研数据显示,10月份出栏量环比9月将继续增加3%左右。
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【重要资讯】
基本面数据,截止第37周,钢联标肥价差-0.35元/公斤,环比上周跌0.10元/公斤,同比低0.06元/公斤,肥猪对标猪保持大幅顺价。卓创出栏体重125.24kg,周环比降0.12kg,同比高2.06kg,猪肉库容率20.25%,周环比降0.20%,同比降9.70%。9月底屠宰量环比整体维持高位,上周样本企业屠宰量75.87万头,周环比增9.03%,同比低18.14%。博亚和讯数据显示,第37周猪粮比7.73:1,周环比降0.26%,同比低8.37%,钢联数据显示,当前出栏外购育肥利润550元/头,周环比降100元/头,同比高703元/头,自繁自养利润483元/头,周环比降133元/头,同比高623元/头,养殖户维持较高盈利水平;卓创7KG仔猪均价306元/头附近,周环比跌7.85%,同比涨67.53%;二元母猪价格32.73元/kg,环比上周跌0.26%,同比涨5.81%,能繁母猪价格偏强震荡。
【交易策略】
近期农产品整体受新作丰产拖累持续下跌。国内宏观释放重大利好,叠加美联储降息50bp落地后,短期集中利多因素或令商品压力减轻,农产品金融属性较低,表现不强。生猪期价转为震荡下行对板块补跌,现货价格大幅回落后持续调整,远月合约对现货贴水扩大。基本面上,10月份集团厂出栏月环比小幅反弹3%左右,散户出栏预计持续增加,当前屠宰水平自低位开始反弹明显,印证猪源供给充足。中期供需基本面上,此前产业链供大于求局面逐步得以改善,边际四季度下游冻品库存处于低位,或将利多白条价格,但农产品整体周期下行风险仍然较高。期价上,目前整体估值得以向上修复,基本面供需环比边际继续改善的情况下,现货价格预计难有深度下跌,远端期价或延续宽幅震荡,远月合约盘面育肥利润逐步转正后套保压力偏大。交易上,短期远月期价贴水过高,单边谨慎看涨,2411合约参考16800-18200区间震荡,空01多03套利持有。关注旺季需求能否迎来集中改善。
【风险点】
商品系统性涨跌,消费不及预期,饲料原料价格,储备政策。
(来源:方正中期期货)
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