国内方面，因中美紧张关系因相互关闭领事馆而升级，市场对中美大豆贸易前景的忧虑情绪升高，油厂对豆粕的挺价动力增强，且今日国内大连盘豆粕期货依旧强劲，豆粕现货报价也继续上涨50-60元左右。
按照当前4亿蒲左右的结转量来看，市场对美豆价位偏低估，但如单产方面出现如此激增，则后续盘面压力将明显放大，并且在当前中美关系仍难有定数的情况下，出口的利多可能更难以成为实际交易数量。当前我们更倾向于盘面实际交易的单产大约在50-51蒲左右，8月期间作为大豆重要生长期，天气情况仍然是比较值得关注的因素。
受益于盘面的大幅提振，近期国内现货也出现明显上涨。虽月内国内豆粕库存持续维持高位，但总体来看，在国内强势的需求端提振促进下，豆粕实际累库低于预期，加之4季度大豆到港通常呈现下滑态势，后续豆粕大概率呈现去库状态，加之当前基差整体仍然较低，贸易商、下游补货积极性较高，月内豆粕成交、提货整体放量。
不过，现货端的乐观情绪仍需谨慎，一方面，近期现货基差的快速上涨其实已经较大程度体现了后续的利好因素。而在市场一致性看好后市的情况下渠道库存已呈现明显堆积，加之近期油厂卖货积极性较高，如后续需求不及预期，不排除出现利空的可能。此外，近期盘面榨利已经开始逐步好转，如美豆产量同样出现超预期上调，则利空动力更加明显。我们仍倾向于认为，后续基差可能将较大程度受制于需求恢复的节奏。
销售强劲支撑美豆中枢上扬 旧作出口调整变数仍大
7月USDA月度供需数据整体偏利空以及产地天气好转将美豆一度重新下压至880美分一线，但持续不久后盘面随即展开了一轮较为坚定的反弹上涨，即使在中美关系在向不利方向发展，但美豆仍表现出一定的消息脱敏特征。其一方面源于前期盘面没有给予太多的预期升水，而另一方面就驱动端而言，盘面近期补涨更多源于旧作出口偏低估以及装船销售数据利好的持续兑现。
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