从基本面看,因海外能源短缺仍在继续,全球精炼铜供应瓶颈短期难以打破,显性库存进一步下跌,而需求因国内对下游限电的边际放缓,叠加地方债的加速发行,消费存在触底反弹的预期,预计年末铜市的紧缺将进一步加剧。
【行情复盘】
昨日沪铜延续弱势,CU2112合约收于70140元/吨,跌0.93%。现货方面,长江有色均价71370元/吨,跌400元/吨。昨日仓单报价82-96美元/吨,均价较前一交易日下调4美元/吨,QP11月;提单报价82-100美元/吨,均价较前一交易日不变,QP12月,报价参考11月到港货源。LME0-3升水312.5美元/吨,对12合约进口亏损在150元/吨附近。
库存情况
11月1日LME铜库存减8875吨至131300吨。铜期货本周库存49327吨,较上周增加9488吨。社会库存方面,截至11月1日周一,SMM全国主流铜地区市场库存环比上周五增加0.14万吨至10.39万吨,连续四周出现周一库存增加,且上周五也能累库,关注库存拐点何时会出现。上周末全国各地区的库存主要增在上海和江苏地区,减量在广东地区,其他地区变化并不大。
现货与升贴水
昨日上海电解铜现货对当月合约报于升水340~升水500元/吨,均价升水420元/吨,较前一日上升45元/吨。平水铜成交价格70840-71260元/吨,升水铜成交价格70940-71400元/吨。昨日盘面小幅低开后围绕日均线70400元/吨窄幅整理后重心便持续上移,尾盘摸高71000元/吨整数关口承压。
昨日是11月第一个交易日,贸易长单重新开启,叠加早市盘面在接近70000元/吨附近运行,一定程度上吸引下游入市备库。早市平水铜始报于升水370-380元/吨,试探下游买兴,下游见盘面小幅回落压价于升水350-360元/吨成交略显好转,但无奈盘面持续攀高,第二时段后现货市场虽然调价至升水340元/吨左右,但市场整体买兴阑珊,难闻大量成交。
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