按玉米波动的历史规律,每年2、3月份是玉米价格的高位,因冬季采购旺季。然而,1905合约自去年11月12日的高点(2028元/吨)一路下滑,至2月25日创出了1780元/吨的低点;跌幅达248元/吨(-12.2%),时长近4个月。造成这种反季节走势的原因是:看涨的预期一致性太好所至。
3月22日,中储粮网有则公告:受中储粮吉林分公司委托,中储粮网电子商务平台定于3月27日组织玉米竞价销售专场,共计6.1万吨的14/15年玉米,标地是长春周边的直属库。对于这种“爆炸性”新闻,市场认为:这仅是一个试探信号,真正拍卖还是会在2个月后的6月份。
3.新玉米播种意向
清明即将来临,北半球玉米春播将在4、5月份展开。按计划,USDA将在3月底公布种植意向。据农业农村部消息,今年我国继续推出大豆振兴计划,计划增加种植面积1000万亩。另外,2019年中央一号文件提到“稳定玉米生产,实施大豆振兴计划,多途径扩大种植面积”。据悉,2019年黑龙江省大豆生产者补贴每亩高于玉米生产者补贴200元以上。据此,农户种植大豆的积极性将显著提高。按市场表现,去年11月份以来,大连玉米出现了大幅下跌,现货亦是如此。由于农户卖粮收益显著低于上年水平,这将影响2019年的玉米种植积极性。如此看来,今年我国扩大玉米播种面积的可能性不大,也就决定了产量的波动不大。同属北半球的美国,由于中西部种植区出现洪涝,洪水可能延误或减少今年春季的播种面积。据Farm Futures调查显示,2019年美国农户可能种植9,090万英亩玉米,较上年增长约2%。
据联合国气象组织,厄尔尼诺现象将在2019年再现。如此,北方夏季易于干旱、干热。去年4月份,因天气恶劣,玉米市场出现了一波长达5个月的上涨行情。同样,今年也会出现天气炒作。如果北半球种植面积出现持平或是减少;那么,市场对天气变化的敏感度会有较强的反映。
4.中美贸易谈判的心理影响
总体上,中美贸易磋商的前景趋于乐观。对玉米而言,这显然是一个利空因素。3月28到29日,在北京举行第八轮中美经贸高级别磋商。随后,刘鹤副总理将于4月初应邀访美,并在华盛顿举行第九轮中美经贸高级别磋商。前期有消息称,中国将再度增加300亿美元农产品(000061)的进口。对此,市场担心会加大美国玉米及替代品进口,从而给玉米市场带来较大的心理冲击。
据美国农业部,中国已向美国采购了30万玉米。此消息一出,立刻打压市场。这是中国五年半来最大的玉米采购。这些玉米从4到7月发货,并没有说明本批玉米是否包含在720万吨配额内。若按当前玉米进口关税25%计算,美国玉米的进口完税成本在2050元/吨左右。与南方港口的报价相比,美玉米没有优势。然而,若取消进口关税,那么,进口美国玉米的优势会突显,并引发大量进口的遐想。
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