今日(5月23日)大宗商品全线走跌,黑色系重挫。截止中午收盘,铁矿跌5.38%、螺纹跌5.26%、热卷跌5.13%、焦炭跌4.22%、焦煤跌4.16%、橡胶跌3.13%、沥青跌3%,PP、郑油、棉花跌逾2%,鸡蛋、PTA、棕榈、菜粕、甲醇、豆油、沪镍、塑料跌幅均逾1%。
在迎来供给侧改革重提,人民币再次面临加速贬值的背景下,大宗商品整体的节奏不会改变。随着市场对供给侧改革信息的消化,其影响也将逐步弱化,但是本轮的弱势回归后,黑色系列要跌破之前创下的新低,可能性较低,这是基于对黑色三年多的长期弱势走低,基本面的利空基本消化和当前人民币贬值带来通货膨胀的利多因素的判断。而有色板块则创新低的可能性较大,这个也是基于不同影响因素的判断。需要强调的是,下半年国内企业的债务危机将逐步显现,而粮食的上涨又将带来通胀,这两个影响因素的时间点成为这个逻辑的关键。
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