近日官方公布4月份能繁母猪存栏为3986万头,环比下降0.15%,产能累计去化幅度达到9.2%,随着时间的推移,生猪前期产能去化效果预计逐渐体现,且需求端存恢复预期,今年四季度,供应压力预期下降而需求旺季,远期价格走势相对乐观,近期饲料原料端玉米和豆粕走势均偏强,成本端亦支撑连盘生猪反弹。
【生猪】
生猪9月合约偏强震荡,逐步到了前高位置。
近日官方公布4月份能繁母猪存栏为3986万头,环比下降0.15%,产能累计去化幅度达到9.2%,随着时间的推移,生猪前期产能去化效果预计逐渐体现,且需求端存恢复预期,今年四季度,供应压力预期下降而需求旺季,远期价格走势相对乐观,近期饲料原料端玉米和豆粕走势均偏强,成本端亦支撑连盘生猪反弹。
从仔猪出生量来看,4月份继续环比增加,仔猪出生量已经高于去年同期,因而盘面生猪价格高点不宜过分乐观。2024年生猪整体价格重心预计将同比上移,11合约可持续关注回调阶段布局多单机会,此外建议配合二育入场节奏及季节性消费淡旺季继续反套操作。
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【天然橡胶】
近期,由于宏观共振,开割初期产量仍未释放,加上EUDR炒作,天胶价格大幅反弹。
天胶基本面近强远弱。天胶需求糟糕,产胶旺季到来之后,产胶量上升,国内库存将重新进入上行通道。泰国生产商存在囤货行为,这尽管短期内挺价作用明显,但也导致其库存压力持续升高。未来将面临上下游全产业链高库存的局面。上周,国内天胶去库放缓。内外盘价差亦显著修复。另外,EUDR长期看对胶价是利空的,当下的抢货炒作也是借着产量未释放的东风。
中长线我们依旧看空,短期观察国内库存变动、海外原料以及基差变化。
(来源:新湖期货)
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