5月检修损失量降低,产量开始企稳反弹,目前基本与去年同期水平接近;进口利润持续回暖,高压和线性进口有望增加。
1、供应:5月检修损失量降低,产量开始企稳反弹,目前基本与去年同期水平接近;进口利润持续回暖,高压和线性进口有望增加。
2、需求:农膜进入淡季,开工率明显持续下滑,其余下游并没有提供额外的增量需求,开工率不及去年,整体需求较为疲软;出口虽有增加,但绝对量有限,对整体供需影响不大。
3、库存:下游企业订单下滑,因此不愿提高库存,上游库存传导受阻,出现小幅增加,本月价格上涨使得贸易商能继续维持去库节奏。
4、策略:供应端,随着检修进入尾声,6月国内生产有增加预期,进口利润回暖将促使进口量增加。需求端,整体弱于去年,并且农膜进入淡季本身对需求的边际贡献为负,其他下游也并不能提供边际增长,下游以刚需采购为主,后续供应压力将逐渐显现。综合来看,6月累库压力较大,现货价格或将承压下跌,同时期货端前期预期被5月PMI所证伪,估值有下调的需求,基差维持震荡调整,继续走弱空间不大。
(来源:光大期货)
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