澳矿出口问题短时间难以解决,若无替代运输手段,7月底港口澳矿库存或将消耗完毕,锰矿进口成本仍有一定上调空间。
锰硅:澳矿发运出现问题,锰矿价格大幅上调,成本带动锰硅价格上涨。
近期澳洲遭受热带气旋Megan影响,South32在最新季报中表示,因受热带气旋影响,GEMCO码头受损,受损码头和基础设计修复工作仍在继续进行,预计2025年1季度重新开始码头运行和出口销售,会同时评估替代航运方案,以减轻码头停运的影响。根据估算,该事件影响澳洲锰矿发运量超280万吨,占我国锰矿进口量近10%。
受此影响,锰矿现货报价持续上调,月涨幅超40%。现货商封盘待涨。此外,近期钢招价格上调,对需求端也有一定释放,目前看幅度约400-500元/吨左右,虽然目前需求仍处于历史同期低位,但供需层面正在边际好转。
综合来看,澳矿出口问题短时间难以解决,若无替代运输手段,7月底港口澳矿库存或将消耗完毕,锰矿进口成本仍有一定上调空间。在成本端有较强支撑下,预计企业复产也会受到一定限制。预计短期锰硅价格依旧维持震荡偏强走势。
硅铁:供需层面边际好转,生产成本及利润均有回升,硅铁价格重心小幅上移。
供应方面,硅铁生产企业开机率较上月末均环比下降,最新一周硅铁生产企业开机率为30.23%,日均产量为12973吨,仍处于环比下降周期中,且处于历史同期低位,供应持续收缩。在生产成本环比增加的情况下,生产利润仍在扩大,目前除甘肃外,其余硅铁主产区都处于盈利状态,利润约100-200元/吨左右,硅铁生产利润仍好于锰硅。
需求端来看,钢招期间,需求有一定释放,表观需求量触底回升,但高频数据显示,目前硅铁需求量仍处于历史同期低位水平,需求恢复仍需时间。
库存方面,60家样本企业硅铁库存环比持续下降,可用天数已处于历史同期低位,硅铁库存压力好于锰硅,补库意愿不强。
综合来看,近期市场情绪有好转,需求边际恢复及成本支撑下,预计短期硅铁价格或仍呈现震荡偏强走势,终端需求恢复情况需要持续关注。
关注:相关政策,需求表现。
(来源:光大期货)
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