连粕节前无驱动，但资金在蠢蠢欲动，即便是没有驱动，在当前形势下，盘了一段时间之后波动就容易放大。
【豆粕】
隔夜美豆7月收于1183.5，涨0.53%，原因是头号大豆出口国巴西南部地区的洪涝影响未收获的大豆作物。在暴雨淹没农田之后，南里奥格兰德州的大豆收成前景正在恶化。目前还有大约四分之一的大豆尚未收割。该州是巴西第二大大豆产区，仅次于马托格罗索州。市场人士估计受灾最严重地区将有70%至80%的大豆受损。最近的恶劣天气可能会使该州的总产量减少10%至15%。美豆盘面仍然在探底寻底筑底的过程中，我们之前说的成本逻辑，始终有效。
连粕节前无驱动，但资金在蠢蠢欲动，即便是没有驱动，在当前形势下，盘了一段时间之后波动就容易放大。操作上，2季度开始密切关注美国中西部主产区的天气状况。美豆在1200以下都属于偏低位置，对天气比较敏感，我们不过分看空美豆，只看调整或者底部震荡。连粕多单择机介入。
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【棉花】
国际方面，美棉于节内大幅下挫后又有所反弹，其下跌主要系仓单高位且持续增加，美棉出口转弱以及宏观降息预期减弱为主，供给侧也暂无亮点，上涨主要系宏观侧美国2、3月非农新增就业人数下修2.2万人以及4月失业率超预期，刺激商品市场整体上行。
国内方面，内外价差有所扩大，外棉进口预期有所增加，但当下新年度配额政策还未公布，考虑到现有配额体量以及国储购置的部分，国内跟跌或较为有限。新花近日疆内部分地区降温降雪以及南疆风沙气候受市场关注，不过当下对于棉苗影响程度有限，仍需持续观察。需求侧，纺企棉花库存去库，棉纱库存有所累库，布厂棉纱库存去库，坯布库存累库，五一节内企业放假较多，订单也有所转弱，需求整体随着旺季过去较为疲软。短期需求转弱以及节内美棉下跌背景下，郑棉或有所跟跌，但考虑当下配额体量，当前的进口增量对于现货市场冲击或有限，关注轧花厂放资源的意愿以及美棉能否在80美分/磅附近企稳。中期不考虑抛储和增发配额等政策性因素背景下，库存仍有看涨潜在话题或有反弹。
（来源：新湖期货）
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