2021年上半年纯碱供需面改善,纯碱现货呈现单边上行趋势,下半年光伏玻璃(2927, 46.00, 1.60%)新增产能项目集中,重碱用量将持续增加,而供应增量有限,纯碱市场成交重心有望进一步上移。
进口:国内纯碱进口来源主要是美国、土耳其的天然碱以及索尔维的合成碱,据悉2021年美国ANSAC货源偏紧,下半年进口货源主要来源于土耳其和索尔维,预计下半年纯碱进口量在10万-15万吨。
需求面:在房地产竣工端的强劲支撑下,浮法玻璃厂家盈利较好,7-10月份仍有部分浮法线有点火及复产计划,浮法玻璃产能有望继续扩张。8月份之后,光伏玻璃计划新点火项目集中,对重碱用量持续增加。全年浮法玻璃、光伏玻璃对重碱用量有望增加170万吨左右。下半年泡花碱仍有新增产能项目,对轻碱用量将增加,但轻碱下游无机盐、日用玻璃、印染、冶金等行业行情一般,对高价纯碱支撑乏力。同时在烧碱价格上涨乏力的情况下,部分通用型终端用户或进一步增加烧碱用量。
库存:在供需面不断改善的情况下,6-7月份纯碱厂家库存或不断下降,上游厂家重碱库存或降至低位。据调研,目前浮法玻璃厂家样本企业平均纯碱在库库存在44天,多数浮法玻璃厂家仍倾向于维持高库存水平。交割库重碱库存达到纯碱厂家正常半月重碱产量,交割库库存的出货节奏仍会对现货市场影响较大。
国内房地产调控政策仍未改变,下半年美联储的缩表预期及全球大宗原材料补库周期的时间节点对商品市场影响较大。从纯碱市场基本面来看,新增产能有限,同时部分厂家开工又受到环保因素的制约,纯碱产量提升空间有限,重碱产量占比提升的确定性更大。需求边际增长,下半年国内纯碱市场或高位震荡运行,均价有望高于上半年,市场成交重心仍有上移的可能。
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