这轮涨势可谓是占尽了“天时、地利、人和”,短暂调整后,本周二(1月26日)纸浆期货价格再度迎来拉升,当前主力合约已经站上了6500元/吨,继续刷新上市以来新高。
从“限塑令”看,目前更难评估一些。2020年底海南省全面试行禁塑令,步入2021年全国各地相继贯彻实行禁塑令,与之前限塑令不同的是,这一次政策力度很大,部分塑料应用全面禁止,甚至停产。禁塑这里面最主要影响的便是快递包装、餐饮食品饮料、酒店。
不过,同样是出于成本的考量,使用木浆、竹浆为原材料的包装纸成本肯定是高于以废纸为原材料的包装纸成本,若未来纸制品能够对塑料形成大范围的替代,肯定优先以废纸为原材料的纸制品。出于食品安全的考虑,当下外卖的塑料包装盒的代替主要应以纸浆为原料的食品卡纸为主,理论上会带动增加一部分纸浆的消费,但是目前的数据还无法进行量化。
就目前而言,宏观环境依旧偏暖,经济复苏及通胀的逻辑仍在,而随着纸浆的连续大涨,也引起了大量资金关注,周二纸浆指数再度获得5亿资金热捧,创下上市以来单日最高流入量,从持仓上看,多头仍在持续加仓,当前仍处于多方市场。
从供给端看,国内进口量仍将猛增,供应依旧充足,由于限产及成本的抬升,外盘浆价有可能继续抬升,这可能进一步推升国内浆价。不过,从需求端看,当前纸浆仍然以刚需为主,下游纸企补库意愿不强,而“限塑令”及“禁废令”对纸浆需求的抬升也较为有限,需求端能否走强仍待观察,实际上是处于一个供强需弱的状态。
至于这一波纸浆未来空间多少,最根本仍是取决于需求端能否进一步的复苏。
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