2016年是商品的大牛市,相较于黑色和有色板块的成倍上涨,农产品整体较弱,直到过去两个月,才展示牛市行情,出现大幅度上扬,豆油、鸡蛋期货价格2个月累计上涨均超过10%。
这里将陈涛的重要观点整理如下:
○ 有色、黑色都是从低位反弹,上升空间大。但农产品绝大多数都处在中等偏上的价格区间,涨跌只是供需关系造成的。供应在不断提高,需求没有明显改进,不具备大行情的基础。
○ 这一轮整个商品都偏强,其中很大因素是运输问题而非供需关系。由于政策对卡车装载量的调整,集装箱不能上公路,中国目前所有商品运力大幅下降,提前没有预警,行业、港口、企业都没做准备,集装箱堆满了码头,堆满了船舶在海上漂,这样一个突发因素,成为导致价格上涨的一个重要原因。
○ 今年玉米为什么涨价?棉花为什么涨价?从新疆到内地,从东北到南方,运费基本翻倍。
○ 很多商品上涨都是现货,不是期货引导。这是健康的,这就是供需关系,改变现状需要比较长的时间。
以下为对话实录:
华尔街见闻:过去的10~11月,农产品价格整体大幅度上扬,未来国内需求是否会发生变化?会不会发生一些领域的短缺或者过剩?
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