2016年是商品的大牛市,相较于黑色和有色板块的成倍上涨,农产品整体较弱,直到过去两个月,才展示牛市行情,出现大幅度上扬,豆油、鸡蛋期货价格2个月累计上涨均超过10%。
华尔街见闻:刚才谈了供需和基本面,您认为今年商品牛市人为因素占多少?去产能过是否是其中因素?
陈涛:黑色从年初涨到现在涨了2-3倍,而农产品相比之下没涨多少。这一轮整个商品都偏强,其中很大因素是运输问题,而不仅仅是供需矛盾造成。由于政策对卡车装载量的调整,运力大幅下降,提前没有预警,行业、港口、企业都没做准备。这样一个突发因素,成为导致价格上涨的一个重要原因。但无论运费上涨多少也解决不了运力的问题,最后造成供需结构发生变化。这既不是产量也不是需求出了问题,而是连接产销的流通环节受到了影响。这里涉及到很多商品,玉米为什么涨价?棉花为什么涨价?从东北到南方,从新疆到内地,运费基本翻倍。加之气候因素,雨雪天气偏多,使运输难度加大。另外一些品种,比如焦煤焦炭,受到供给侧改革、去产能影响,供应大幅缩减,产不足需。这些品种上涨都是现货引导期货上涨,这是健康的,这就是供需关系,改变现状需要比较长的时间。
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