芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上扬2%,为一个月来最大单日涨幅,因美国收割即将结束,农户销售放缓,使现货市场表现强劲。
外盘走势分析
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上扬2%,为一个月来最大单日涨幅,因美国收割即将结束,农户销售放缓,使现货市场表现强劲.
在近月大豆期货Sc1周一跌至15美元之下的三个半月低位后,本周市场出现逢低承接和技术性买盘.
数据显示,中国经济长达七个季度的放缓趋势可能触底,该消息为大豆期货提供支撑,同时推动亚洲和全球股市上扬.
12月豆油期货BOZ2攀升2.5%,为两个月来最大单日涨幅,也是一个月以来首次收在20日移动均线之上,因投资者认为市场超卖.
美国农业部报告称,上周出口销售大豆525,200吨(523,400吨为2012/13年大豆),低于市场预估的65-85万吨.
美国农业部报告称,上周出口销售豆粕146,000吨(143,500吨为2012/13年豆粕),低于市场预估的15-25万吨.美国农业部报告称,上周出口销售豆油24,600吨,高于市场预估的1-1.5万吨.
指标CBOT-11月大豆合约SX2升36-1/4美分,报每蒲式耳15.45-1/2美元.
12月豆粕合约SMc1收高8.60美元,报每短吨463.30美元.
12月豆油合约BOc1收升1.27美分,报每磅52.30美分.
今日CBOT大豆期货的预估成交量为258,315口,豆粕期货为51,180口,豆油期货为108,022口.
棕榈油基本面信息
知名分析师Dorab Mistry预计未来四到六周内棕榈油价格可能跌到2200令吉/吨,因为马来西亚棕榈油库存将会进一步提高。不过十月份前十五天棕榈油出口步伐加快,比上月同期增长16.3%,标志着欧盟和巴基斯坦等进口国家的采购兴趣强劲。在现货市场上,10月船期24度精炼棕榈油报价为每吨815美元,马来西亚港口FOB价。即期交货的毛棕榈油价格为每吨2360令吉。国内港口24度棕榈油价格总体持平。其中,天津港24度精炼棕榈油集中报价在6850元/吨,较昨日持平,18度报7470元/吨,走货清淡,港口库存14.7万吨;日照港报在6750元/吨,持平,成交议价,港口库存7.02万吨;张家港报在6750元/吨,稳定,当地及周边库存18万吨;宁波地区报在7500元/吨,持平,当地及周边地区总库存1万吨左右(所有种类);广州港报在6600元/吨,稳定,议价可放低50元/吨左右,成交清淡,港口库存31.9万吨左右。
其他油脂现货消息
国内菜油现货市场价格持平。其中,四川地区200型(浸出)四级菜油集中出厂报价在10900元/吨~11050元/吨,国产四菜报价在11400元/吨~11600元/吨,个别国储代加工企业喊价明显偏高,分别较昨日持平,实际议价可放低,购销两淡;贵州地区四级菜油出厂价在11000元/吨左右,持平,议价11000元/吨,平稳少量走货;湖北地区四级菜油报11000元/吨~11200元/吨,持平,成交议价,国产四级菜油高报11400元/吨~11700元/吨,购销平淡;安徽地区四级菜油报10800元/吨,稳定,厂家进口一菜报价在11000元/吨,国产四菜报11400元/吨,交投不振;江苏地区报在10500元/吨~10800元/吨(视走货量而定),持平,国产四级菜油报价仍然偏高11000元/吨~11200元/吨,据悉华东地区进口毛菜报价10500元/吨,另有进口菜籽压榨毛菜油报价10300元/吨,议价走货为主。
技术分析及价格展望
周四中国3季度经济数据公布基本符合市场预期,股市攀升带动商品市场反弹。油脂空头减仓促使期价反弹的行情延续性仍有待观察,因资金流量指数大幅反弹力度有限。技术交易系统信号显示期价转入超跌反弹,买入信号出现。前期油脂空单关注上方阻力位,豆油阻力位9300-350,棕榈油阻力位7150-7250,多单可短线操作。
长期价格观点
前期涨幅过大,美豆价格在9-10月出现获利平仓导致的季节性调整。但由于美豆供给主导全球4季度贸易。在进行短暂的调整后,美豆价格仍有可能温和反弹至冬季,直至2012/13年度的南美大豆成长。豆油价格低点8800-9000高点10300-10400,棕榈油低点6500-7000。
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