最近白银价格大涨,涨得超乎大多数人的意料——实际上,如果从3月下旬疫情中11.6美元/盎司的最低价来看,白银的上涨幅度已然超过100%。4个月时间,100%的涨幅,确实牛。
其次,如果金价保持上涨态势,银价也处于相对高位,但是矿产商的卖空合约量上不来的话,白银的库存增长可能会停止,为套利Sprott的白银实物基金,银价很可能会继续上涨;
最后,如果金价开始下跌,白银矿产商的卖空量也开始增加,那对银价就不是好消息,白银价格很可能会遭遇暴跌——因为现在的白银价格已经是7年来的最高水平。
所以,建议关注Comex交易所的白银矿产商卖空合约量,某种程度上说,如果白银工业消费量(消费端)不爆发的话,长期累计看,白银生产商在交易所的卖空合约量(生产端的实物卖出),很可能是Comex白银库存累积的一个量变到质变的提前指标。
如果这个卖空合约量开始持续升高,并达到我前面列举的5次时间段的高点,建议大家可以止盈了,因为,这意味着矿产商有能力在高价情况下迅速恢复生产,这意味着白银的库存会继续累积,Sprott基金也将有大量的实物白银可供购买……
毕竟,根据产能-成本曲线,银价一旦上涨到20美元/盎司以上,现有矿产白银100%的产能都有可能被开发,甚至可能开发新的产能,额外的15亿美元的白银购买量也就算不了什么了。
话说回来,因为过去几年白银价格的极度低迷,以目前的价格,如果生产商的卖空合约数量接下来一直都上不去的话,意味着白银的供给端收缩(或可称之为“市场自发式白银供给侧改革”),很可能是个长期事件。这种情况下,Sprott基金15亿美元购买增量一旦确认,对银价也会有较为深远的影响——与其他的贱金属不同,这部分实物白银购买之后,他们将会退出市场流通,这相当于股票中的锁仓状态。
美国联邦政府的债务和赤字,再加上美联储无限制印钞,这辈子,我们可能真的再也难以见到13美元/盎司以下的银价了。
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