最近白银价格大涨,涨得超乎大多数人的意料——实际上,如果从3月下旬疫情中11.6美元/盎司的最低价来看,白银的上涨幅度已然超过100%。4个月时间,100%的涨幅,确实牛。
正是在这种情况下,对冲基金嗅到了机会,再加上黄金价格已经涨了上去,而银价相对而言依然处于低位,而对冲基金的多仓也恰好处于7年来的历史性低位:
金价一直在上涨,银价处于历史低位(相比黄金),对冲基金持仓处于低位,连续几年的矿产白银产量下降,疫情影响下矿产商宣布减产,矿产商的卖空合约量相比银价很低,白银库存有可能开始下降……拉升银价,还需要更多的理由么?
于是,从6月初开始,对冲基金的白银期货看多仓位迅速增加,一路推升着银价在18美元的基础上继续大涨……7月28日,银价一度暴涨超过26美元/盎司。
这其中,一家叫做Sprott的基金,是这一次银价暴涨的核心诱因。
Sprott是个人,全名是Eric Sprott(埃里克-斯普罗特),福布斯杂志2012年曾经估计,Sprott的净财富大约有11亿美元,他是亿万富翁兼贵金属投资者,后来,就成立了两家专门投资实物白银和黄金的交易所交易产品ETP(Exchange-Traded Product,交易所交易产品基金),以自己的名字来命名,而且自己是最大出资人。
与实物白银有关的Sprott基金,实际上包含了两个基金:一个是Sprott physical silver trust(SPLV),另一个是Sprott physical Gold & silver trust,都是信托基金。下面,就是我在维基百科上找到的Eric Sprott的照片。
根据《2020年世界白银调查》,在ETP实物白银持有量方面,Sprott Silver 和 Sprott Gold & Silver分别位居全球第四和第五,次于iShares Silver Trust(SLV)和ZKB、WisdomTree,截止到2020年2月底,这两家基金分别持有实物白银6100万盎司和5700万盎司,合计高达1.18亿盎司,而前面三个实物白银基金,最大的SLV持有量是3.68亿盎司,而ZKB和Wisdom Tree分别持有8400万盎司和7400万盎司。
实际上,Sprott基金也一直是世界白银协会以及一年一度的《世界白银调查》赞助商之一(其他赞助商是全球主要的白银矿产商,其中Coeur Mining、Fresnillo plc、Industrias Peoles S.A.B。 de C.V、Pan American Silver Corp。和Wheaton Precious Metals这5家最多)。
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