2018年10月3日至11月23日的50天时间里,国际石油价格跌去了近三分之一,抹去了年内全部涨幅,再次说明国际石油市场的无常、无情和市场力量的强大!
三是美国部分议员持续推动NOPEC法案。在2011年出版的《渡过难关:让美国重新登顶》一书中,特朗普就认为美国可以用反托拉斯法起诉欧佩克。欧佩克目前的会议上,已避谈油价问题,卡塔尔之所以从2019年1月1日退出欧佩克,主要是害怕此法通过后,会影响其在美国的天然气业务。
近年WTI与布伦特存在较大价差,主要原因是美国石油出口的基础设施不配套,但2019年上半年大量基础设施将投入运营,美国页岩油可以方便地进入国际石油市场。因此,从2019年下半年开始,预计WTI与布伦特的价差会不断收窄,并同时也将不断压低以布伦特为标杆的油价。
当前世界石油市场严重供大于求的现状,在2019年和2020年仍会持续并将更加严重。2020年,特朗普极有可能谋求连任,即使美国已成为石油净出口国,未来两年,为了选票等政治目的,特朗普仍将继续打压油价,将油价控制在较低的水平。
综合以上分析,2019年布伦特均价应为65美元/桶,2020年应为60美元/桶。这两年油价也有可能出现80美元/桶或更高、40美元/桶或更低的可能,但都不会维持太长的时间。
近160年世界石油工业的历史一再证明,每一次技术革命,都会颠覆世界石油工业的格局,并且市场力量终会迫使长时间偏离的油价回归理性。特朗普之所以能打压油价,普京和沙特之所以会支持特朗普的油价政策,其背后的逻辑也即在此。
美国页岩革命的影响正在持续扩大。一是页岩油气产量的不断增长,使美国成为石油净出口国;二是2017年美国原油探明储量创47年来的纪录,达420亿桶;天然气探明储量增加123.2万亿立方英尺,创2014年以来的新纪录;三是经2014年下半年以来油价暴跌的磨练,美国很多页岩油生产商的成本已下降到35美元/桶,市场竞争力不断增强;四是页岩技术正在向包括中国在内的世界各国扩散。
国际能源署估计,2017年-2020年世界石油消费将增加370万桶/日,同期美国石油产量将增长300万桶/日,巴西将增加70万桶/日。美国、巴西、加拿大和挪威等产量的增加,将使世界石油市场到2020年充足供应,至少在2021年或2022年前,对欧佩克原油的需求不会持续增加。
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