昨夜盘铁矿小幅反弹,主力合约下跌2.03%收于580。当前库存总量矛盾较为突出,铁矿石期货基本面持续走弱,加之当前技术上已破位,将迎来新一轮较为流畅的下行。
铁矿石行情复盘
期货市场:昨夜盘铁矿小幅反弹,主力合约下跌2.03%收于580。
现货市场:周初以来现货市场信心明显走弱,各主要矿种价格集体下行,跌幅较前期有所扩大。截止11月2日,青岛港PB粉现货报748元/吨,日环比下跌21元/吨,卡粉报948元/吨,日环比下跌14元/吨,杨迪粉报578元/吨,日环比下跌17元/吨,昨日现货价格延续跌势。普氏62%Fe指数11月2日报103.3美金,日环比下跌3.5美金。
【基本面及重要资讯】
据Mysteel统计,10月25日-10月31日,中国45港铁矿石到港总量2448.4万吨,环比减少188.6万吨;北方六港到港总量为1123.4万吨,环比减少195.3万吨。
据外媒报道,南非博茨瓦纳第一个铁矿区Ikongwe已经开始生产铁矿石,并首次向中国出口其铁矿产品。Ikongwe矿区由印度Yashomann公司旗下的Vision Ridge公司投资开发,该矿区预计前十年铁矿石年均产量为100万吨,品位最高可达65%。
自10月28日起,唐山市受弱气压场控制,风力小、湿度大,扩散条件差,将出现中至重度污染过程,达到橙色预警水平。为有效应对此轮污染过程,最大限度减轻污染程度,按照省大气办《关于加强管控积极应对本轮污染过程的提醒函》(冀气领办函〔2021〕96号),市重污染天气应对指挥部决定,自2021年10月27日20时全市启动重污染天气Ⅱ级应急响应,解除时间另行通知。由于铁矿价格三季度以来大幅回落,淡水河谷拟于四季度削减质量较低的铁矿供应,削减幅度将达到400万吨。
必和必拓(BHP)表示在技术和加工方面取得突破后,其在西澳的杨迪(Yandi)矿区开采时间可以至少延长五年。去年必和必拓向其投资者和客户报告称,杨迪矿区在2021年中期将会结束采矿,同时会被South Flank矿区替代。然而杨迪矿区所产铁矿石却因低磷和低铝特性而备受亚洲钢厂青睐。该公司预计该矿区的未来财年产量将降至2021财年的(6800 万吨)的四分之一。
全球最大铁矿石生产商力拓(Rio Tinto上)下调了2021年铁矿石出货量预期,因为澳大利亚西部劳动力市场趋紧,导致其位于Gudai-Darri的一座新矿场的竣工时间推迟,全球供应链紧张也加剧了其困境。该公司目前预计,2021年Pilbara铁矿石出货量将在3.2亿吨至3.25亿吨之间,低于此前预期的3.25亿吨至3.40亿吨。
三季度力拓皮尔巴拉地区铁矿石产量为8330万吨,环比二季度大幅增加10%,同比下降4%。同比减量主要是因为当地遗址保护管理以及Robe Valley替代项目工期延后所致。三季度皮尔巴拉铁矿石发运量为8340万吨,同环比分别增2% 和9%。
昨日间铁矿主力合约跌停,夜盘小幅回升但仍较为弱势。当前主力连续合约价格已有效下破自2016年以来的中长期上行趋势线,技术走势上已由牛转熊。
从自身供需的角度来看,近期铁矿基本面进一步走弱。上周日均铁水产量继续回落,环比下降3.27万吨至211.31万吨,247家钢厂高炉炼铁产能利用率环比下降1.22%至78.83%。要完成粗钢同比不增的全年目标,四季度铁水产量仍面临着较强的压制,预计月度同比减量将维持在800万吨以上。
供给方面,最近一期海外主流矿发运量出现止跌回升。据Mysteel统计澳大利亚铁矿石本期发运总量大幅增加至1828.4万吨,环比增加226.1万吨;巴西发运量环比下降128.2万吨至567.9万吨。力拓虽然近日宣布下调其全年出货量预期,淡水河谷也表示要在四季度削减400万吨的质量较低的铁矿供应,四季度供给压力有望出现边际缓解。但供给端降幅仍难以匹配需求端,港口库存仍有进一步累库的压力。
上周全国45港进口矿库存继续大幅累库,环比增加446.47万吨至14491.95万吨,当前港口库存总量矛盾已较为突出,处于近年来历史同期最高水平。从估值角度来看,铁矿前期价格仍然偏高,有进一步调整空间。
近期由于终端成材需求低迷,旺季不旺,使得螺纹和热卷短期调整较为剧烈,钢厂利润水平的回落对铁矿石价格形成了一定的负反馈。终端需求旺季临近结束,后续成材累库压力将逐步增加,届时下游对铁矿价格的打压力度将再度增强。
【交易策略】
当前库存总量矛盾较为突出,铁矿石期货基本面持续走弱,加之当前技术上已破位,将迎来新一轮较为流畅的下行。下一可能支撑位在500附近。
(来源:方正中期期货)
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