市场预期的蛋价破3元/斤没有实现,鸡蛋供需之间没有明显的矛盾,蛋价长期处于3.1-3.4元/斤之间窄幅运行。这一区间在小养殖户成本线附近,盈亏伯仲之间,养殖户犹豫心态较重。这种温水煮青蛙行情不可能一直持续下去,产业内部变化的不断积累迟早会带动蛋价摆脱这一温水区,而且这一时间距离也不远了。
需求层面是当前蛋价低迷的重要原因,需求基本处于下半年最低水平,但很难再差下去,而且未来不乏亮点。双节过后,进入消费淡季。蛋商对未来蛋价仍偏悲观,拿货意愿不高。替代品猪肉下滑速度加快,不利于鸡蛋需求。居民节日备货未消化完。喀什疫情对鸡蛋需求加入新的不利变量。鸡蛋需求差是事实,但利空因素基本释放,目前需求基本属于下半年最低水平,后面很难再差下去。同时,今年双十一电商补贴促销力度空前,各大电商近期对鸡蛋采购明显上升,很多以电商为主渠道的蛋商货不够卖。另外,当前虽然产业上下游库存有所增加,但均在可承受范围内,产业尚存在较强的补库需求。因此需求后期是有增加的趋势。
四、结论:供需阶段性好转,鸡蛋价格或脱离“温水区”
供给或快速收缩。蛋鸡养殖亏损已持续较长时间,饲料成本大幅提升,亏损幅度扩大,阶段性弃养增加,蛋鸡存栏较上半年已经有较大幅度的下降。从5月中旬开始补栏长期低迷的影响将在11月开始显现,开产蛋鸡减少,且短期难以恢复。同时老鸡基数和占比不断增加,日趋老龄化的鸡龄结构决定了老鸡淘汰量趋于增加,且产蛋率下降,淘汰大于开产,在产蛋鸡存栏量下降,鸡蛋供给收缩加快。需求后期是有增加的趋势,当前需求我们认为是下半年最低水平,后期或有增加,同时电商促销力度加大,库存不高等都对为未来的需求有利。总的来说,阶段性来看鸡蛋供需正在向好的方向演变,蛋价有望在11月脱离“温水区”。
鸡蛋期货层面:当前12和01合约高升水现货,但从估值来看处于合理区间,在现货尚未启动前预计呈震荡走势,同时认为年后鸡蛋期货合约3.2元/斤的被严重低估。
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