受益于生铁产量的上升,焦煤焦炭的需求端有明显的增量。2020年1-6月焦炭产量下降,但生铁产量上升,其结果是焦炭在产业链各个环节出现了库存的明显消化,也带动了焦炭价格在2020年1-6月上涨6轮,累计上涨300元/吨。
从原煤供应来看,受到新冠疫情以及内蒙古倒查20年等影响,2020年上半年原煤供应量较为缓慢。从进口来看,相比于2018年和2019年,2020年上半年进口的平控要求极为严格,这使得市场对于2020年下半年进口煤进一步缩量的预期有所强化。
1.1 2020年国内煤炭供应量增加有限
2020年上半年国内煤炭的供应来看,供应受到新冠和内蒙古倒查20年等的影响,增加较为缓慢,从原煤的产量口径而言,2020年1-5月,全国原煤产量14.713亿吨,较2019年1-5月的14.227亿吨,增加4860万吨,累计同比增幅0.9%。
分省区来看, 2020年1-5月山西原煤产量3.95亿吨,累计同比增加1.6%。相比于2019年1-5月原煤产量累计同比增加的8.4%,山西在2020年1-5月原煤产量增速大幅放缓。从山西重点煤矿来看,2020年1-5月山西国有重点煤矿产量1.68亿吨,同比增幅为-8%,2019年同期产量为1.83亿吨,2019年同期产量增幅为3.53%,说明受疫情影响,国有大矿的产量同样出现明显下滑。
从陕西来看,2020年1-5月陕西原煤产量2.49亿吨,累计同比增加22.3%。相比而言2019年1-5月原煤产量累计同比变化-13.2%。从陕西重点煤矿来看,2020年1-5月陕西国有重点煤矿产量7299万吨,同比增幅为35.5%,2019年同期产量为5386万吨,2019年同期产量累计同比变化-9.93%。陕西在2020年1-5月原煤产量增速大幅增加,其原因在于,2019年上半年陕西受矿难影响,产量出现了大幅萎缩,2019年同期产量基数较低,这使得2020年1-5月的产量增速极为明显。
从内蒙古来看,2020年1-5月内蒙古原煤产量3.91亿吨,累计同比变化-8.6%。相比而言,2019年1-5月原煤产量累计同比增加7.2%。从内蒙古重点煤矿来看,2020年1-5月内蒙古国有重点煤矿产量8372万吨,同比变化-1.28%,2019年同期产量为8481万吨,2019年同期产量增幅5.79%。造成内蒙古地区煤炭产量明显下滑的原因在于内蒙受倒查20年影响,民营矿产量受到了压制。
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