此前，京津冀及周边城市是环保督察及治理的绝对重点，而2018年，汾渭平原和长三角地区也被赋予了同样的环保重视度。汾渭平原11城焦化产能高达1.07亿吨，占全国焦化产能的16%，
按照20%的限产比例和60%的产能利用率估算，8月之后，汾渭平原和“2+26”城市焦化企业的焦炭产量将下降274.4万吨/月。
江苏徐州和内蒙古焦化复产弥补部分缺口
8月，在山西省未有明显的环保动作前，整个焦化行业的供需之所以能够偏平衡运营，主要得益于徐州市所有焦化企业停产两个月以及内蒙古受环保督察影响限产两三成。
5—6月的产量变化显示，徐州市焦化企业停产导致江苏省焦炭产量减少约35万吨/月，内蒙古焦炭产量更是减少约44万吨/月。综合来看，徐州和内蒙古焦化复产带来的增量80万吨/月，这与汾渭平原加“2+26”城市限产的影响不是一个级别的。
钢厂高炉限产比例预计小于焦化企业
相对于徐州、内蒙古焦化企业的复产，更应该关注的是汾渭平原加“2+26”城市钢厂高炉限产对焦炭所造成的需求减量。“2+26”城市毋庸置疑是钢铁产能的重中之重，涉及铁水产量约81万吨/日，汾渭平原也是中西部的钢铁重镇，涉及铁水产量约10万吨/日。
汾渭平原加“2+26”城市的钢铁企业涉及焦炭需求约1100万吨/月，高炉限产比例在0—30%的范围内如何执行，当下阶段很难具体预测，只能大致评估。
如果区域内高炉限产比例与焦化企业限产比例都达到20%的话，焦炭整体供应就不存在缺口。但考虑到钢厂环保设备状态良好，且“2+26”城市已经历过“回头看”第一轮的中央督察，污染也主要在烧结环节，因此预计高炉限产比例小于焦化企业。
汾渭平原作为焦化行业的绝对主产区，首次被加入中央督察“回头看”的重点区域，对于焦炭行业来说是一个重要的环保信号。从我们实地调研的情况来看，汾渭平原焦化企业的环保设备有待加强，一些不具备上马环保设备条件的小型焦化企业将逐渐退出市场。
只要汾渭平原和“2+26”城市的高炉限产比例小于焦化企业，焦炭的整体供应就是偏紧的，限产产生的影响至少持续到8月20日之后的1个月。焦炭现货价格依然处于上涨态势，但继续追高存在风险，交易时需要谨慎。
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