分析：豆一期货2005是否有可能被逼仓？-第4页

此外，我们还可以看一下增仓情况，豆一的增仓发生在豆一期货2005 合约，而不是即将换月的 A2009 合约，A2005 合约增仓 6659 手，而 A2009 合约才增仓 115 手。这说明资金依然在走之前的逻辑，所以从这个角度来看，豆一之前的逻辑依然没变，趋势依然在延续。

所以，你从移仓的逻辑来看，A2005 合约的确是存在较大的逼仓可能性，3 月中旬了，该逐步换月了，但是豆一期货2005 合约持仓巨大，依然大幅增仓，而 A2009 合约持仓过小，增仓不足。原逻辑和原趋势大概率还会继续延续，直到近月主力开始大规模移仓。

03 交易机会

当然，上面从虚实盘比逻辑和移仓逻辑来简单看了一下豆一期货2005 合约逼仓的可能性，从这两个角度来看，逼仓的可能性确实很大。此外，今年对豆一还进行收储了，几次上调收储价格；另外，A2005合约也是交割品质修订之后的新合约，这些都是有利于豆一期货2005 合约逼仓的客观条件。苍蝇不叮无缝的蛋，A2005 合约作为一个有缝的蛋，也怨不得资金这只苍蝇来叮。

从单边角度来讲，只要豆一期货2005 合约没有出现多头主力明显大规模移仓，那么近月的上涨趋势在一定程度上还会继续延续。但是这个位置有点高了，单边就是个赌，只不过看你是押大还是押小，押注的时候要看重盈亏比，同时又能够输得起。

从跨期角度来讲，过去豆一由于一些存了多年的劣质大豆都能交割，所以导致多头不敢接仓单，所以往往在交割的时候容易走出 A5/9 反套逻辑。但是今年明显走出来 A5/9 正套逻辑，05 合约比 09 合约贵将近 300 块钱。