8月3日,国内商品期货收盘多数下跌,其中热轧卷板跌幅4.8%,螺纹钢、不锈钢期货跌幅超过4.5%,动力煤期货主力合约价格微跌0.5%,报收867.80元/吨。
近期,稳价增产动作仍在持续。据国家发展改革委消息,7月份,内蒙古自治区对鄂尔多斯市38处前期因用地手续不全停产的露天煤矿批复了用地手续,涉及产能6670万吨/年。目前这部分煤矿已全部复产,正在加快进行剥离作业,预计8月初即可形成实际产量,达产后日可稳定增加产量20万吨。
7月30日,国家发展改革委运行局发布消息称,近日,国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司、国家矿山安全监察局综合司联合印发通知,鼓励符合条件的煤矿核增生产能力,对煤矿产能核增实行产能置换承诺制。
由此可见政策调控再加码升级,市场情绪明显受到打压,期货盘面应声先大幅下跌。
信达期货指出,7月核增的部分产能有望在8月份形成实际产量,供给有望迎来增量;另外政策方面对煤炭新增产能的置换有一定放松,下半年也有望形成增量。短期来看,动力煤市场供需仍偏紧,但有趋宽松的预期。
展望来看,核增产能条件明显放松,手续办理多加快,政策措施更具体化,鄂尔多斯露天煤矿用地也陆续批复,8月份及其后实质的增产概率加大。近期铁路发运亦有企稳向好迹象,北港货源逐步得到补充。
进口来看,受制于进口船期、进口资源偏紧以及疫情影响,虽然短期进一步补充增量效应预计有限,但当前进口政策宽松,下半年额度也相对充裕,进口的边际补充作用仍在。
需求上看,8月份仍处于旺季,台风过后,日耗回升,预计会进一步创新高,不过从季节性走势看,8月中下旬日耗基本见顶,开始震荡回落,终端多维持低库存格局。
整体来看,当前供需形势仍是偏紧格局,但预计8月份随着增产和中下旬需求回落的共同作用,这种供需矛盾会逐步得到改善
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