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金融期货日报:股指政策不断加码 债市短期存在一定调整压力

昨日,A股继续上涨,Wind全A上涨4.01%,成交额11700亿元。中证1000上涨4.01%,中证500上涨4.37%,沪深300上涨4.23%,上证50上涨4.69%。

股指:政策不断加码

昨日,A股继续上涨,Wind全A上涨4.01%,成交额11700亿元。中证1000上涨4.01%,中证500上涨4.37%,沪深300上涨4.23%,上证50上涨4.69%。近日,多项政策利好为A股提供流动性,指数底部反弹。美联储宣布降息50bp,标志着美国货币政策正式进入降息周期,对A股而言,海外需求企稳有助于出口等题材的复苏;同时国内货币政策降息窗口打开,后续政策预期加强,可能促进A股投资信心和成交量的回升。央行近日表示,持续推动社会综合融资成本稳中有降,同时存贷款利率进一步下行还面临一定的约束。在债务周期主导的去杠杆阶段,名义利率的调降对于资产价格企稳、权益市场风险偏好的回升较为重要。整体来看,在政策不断加码的背景下,指数层面预计维持震荡格局。基差方面,IM2410基差63.27,IC2410基差57.02,IF2410基差42.68,IH2410基差24.62。

国债:债市短期存在一定调整压力

国债期货收盘集体下跌,30年期主力合约跌0.99%报114.45元,10年期主力合约跌0.24%,5年期主力合约跌0.08%,盘初一度共创新高;2年期主力合约跌0.02%。国债期货全线收跌,30年期主力合约跌1.05%报113.58元,早盘一度涨0.50%;10年期主力合约跌0.29%,5年期主力合约跌0.18%,2年期主力合约跌0.07%。公开市场方面,中国央行9月26日进行2920亿元14天期逆回购操作,中标利率为1.85%,与此前持平。因当日有5236亿元7天期逆回购到期,公开市场实现净回笼2316亿元。9月24日央行宣布一系列稳增长措施,降低存款准备金率和政策利率、降低存量房贷利率并统一房贷最低首付比例、创设新的政策工具,支持股票市场发展。央行增长政策出台之后,利多出尽导致债市止盈情绪增加,国债收益率触底反弹。在货币政策宽松预期落地以及增量财政政策预期较强的情况下,债市短期存在一定调整压力。从收益率曲线角度来看,一方面稳增长措施加码所带来的宽信用预期抬升压制长债利率。另一方面央行出于防范债券市场风险、保持债券市场平稳运行的目的,对于收益率曲线正常化的诉求仍然存在,收益率曲线陡峭化趋势预计仍将延续。

(来源:光大期货)

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