当前矿端供应偏紧局面有所缓解,铜精矿现货粗炼费(TC)连续小幅回升,但矿端仍存在反复的可能性。需求端,随着铜价走低,企业逢低采购,下游受到抑制的需求有所回升,周一电解铜社会库存延续去库,但近期海外LME铜库存大幅提升,这对于铜价上行形成压制。
【行情复盘】
周二沪铜价格冲高回落,主力合约CU2409收于72280元/吨,涨幅0.84%。
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【重要资讯】
1、据SMM,截至8月12日周一,SMM全国主流地区铜库存环比上周四大幅下降1.96万吨至31.88万吨,降幅为近几周最大的,但总库存仍较去年同期的8.26万吨高23.62万吨,其中上海较上年同期高16.59万吨,广东地区高3.68万吨,江苏地区高3.44万吨。
2、据SMM调研数据显示,7月份精铜制杆企业开工率为70.52%,实现超预期回升,环比上升3.96个百分点,高于预期值1.95个百分点,同比微幅增长0.05个百分点。
3、国家统计局数据显示,2024年1—6月,全国家用电冰箱产量5051.0万台,同比增长9.7%;房间空气调节器产量15705.6万台,同比增长13.8%;家用洗衣机产量5311.6万台,同比增长6.8%。
4、根据海关总署最新数据显示,中国2024年7月未锻轧铜及铜材进口量为43.8万吨,较去年同期下降2.9%;1-7月累计进口量为320.1万吨,同比增加5.4%。
5、据mining网站消息:必和必拓(BHP)计划请求智利政府调停与Escondida铜矿工会领导人的谈判,以避免该全球最大铜矿发生罢工。6、据外电8月12日消息,秘鲁能源和矿产部周一表示,6月秘鲁铜产量同比下降11.7%,为213,578吨。2024年前六个月,秘鲁产量为129万吨,较去年同期下降2.1%。7、8月9日SMM进口铜精矿指数(周)报6.12美元/吨,较上一期下降0.43美元/吨。
【市场逻辑】
当前矿端供应偏紧局面有所缓解,铜精矿现货粗炼费(TC)连续小幅回升,但矿端仍存在反复的可能性。需求端,随着铜价走低,企业逢低采购,下游受到抑制的需求有所回升,周一电解铜社会库存延续去库,但近期海外LME铜库存大幅提升,这对于铜价上行形成压制。
【操作建议】
操作上,近期在衰退交易逻辑下铜价估值回归合理水平,随着流动性冲击缓解,市场风险偏好回升,铜价低位反弹,上方关注75000附近压力。
(来源:方正中期期货)
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