国内产区来看,整体供应量将出现季节性明显回升,海外产区产量也将逐渐上量,但前六个月产量出现同比下滑,全球橡胶供应出现收缩。短期天气因素原料产出受阻,体现在原料价格止跌反弹,割胶利润有一定修复,考验三季度产量增长幅度。
1、供给端,国内产区来看,整体供应量将出现季节性明显回升,海外产区产量也将逐渐上量,但前六个月产量出现同比下滑,全球橡胶供应出现收缩。短期天气因素原料产出受阻,体现在原料价格止跌反弹,割胶利润有一定修复,考验三季度产量增长幅度。2024年上半年泰国天然及混合橡胶合计产量达237万吨,较去年同期的274万吨下降13.4%。2024年上半年,科特迪瓦橡胶出口量共计672,585吨,较2023年同期的678,609吨下降0.9%。2024年6月中国天然橡胶进口量约34.59万吨,环比下滑0.52%,同比下滑31.42%;1-6月累计进口约247.15万吨,同比减少80万吨,跌幅约24.45%。
2、需求端,轮胎出口数据表现亮眼,内需相对疲弱。轮胎产量全钢胎弱于半钢胎,汽车产销数据增幅也有所放缓,增长势头趋弱。2024年6月,中国轮胎出口量在77.37万吨,环比+13.69%,同比+8.87%,1-6月中国轮胎累计出口394.99万吨,累计同比+5.15%。从出口地来看,卡客车轮胎出口到亚洲地区涨幅最大,前6个月涨幅在8.67%;小客车轮胎的欧洲订单较为活跃,雪地胎订单交付,对月内小客车轮胎出口形成拉动。
3、整体来看,天气及台风影响下,原料价格企稳反弹,泰国地区烟片胶涨势居前,现货价格相对坚挺,上半年主要主产区产量均出现不同程度的下滑,橡胶供应仍需观察季节旺产季产量增长情况。下游需求轮胎出口表现亮眼,同比和累计同比双增,后市海运费高位缓解下,前期未交付订单集中交付,出口预计仍将处在高位,轮胎需求维持稳定。期货价格底部存在支撑,下跌幅度预计有限,整体偏弱震荡。
(来源:光大期货)
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