隔夜LME镍涨0.09%,沪镍跌0.11%。库存方面,昨日LME镍库存增加528吨至104214吨;国内SHFE仓单减少28吨至17064吨。
铜:铜价一度跌破9000美元/吨关口
隔夜LME铜先抑后扬,价格上涨0.45%至9091美元/吨;沪铜主力上涨0.58%至74150元/吨;现货进口窗口持续打开。宏观方面,美国二季度GDP超预期,环比增长2.8%,核心PCE物价指数环比降至2.9%,仍高于预期,但美国6月耐用品订单意外大幅下滑,整体订单环比下降6.6%,远低于预期0.3%,近期数据已支持美联储9月降息,但降息交易此前已基本定价,所以市场反而没那么乐观,当然这可能也与临近7月议息会议有关,关注会议前后市场情绪是否出现转变;国内方面,央行月内两次开展MLF操作,并超预期降息20个基点,突显当前稳增长的急迫性。基本面方面,铜价下跌,刺激下游部分补库需求,但部分企业存在着继续看跌心态,反制约着订单的回升。美国大选带来的不确定性以及市场对全球经济衰退的担忧,压制美股和铜价表现,铜价一度跌破9000美元/吨关口,但该位置再涌现买盘,存在较强的支撑力。
镍:继续追空风险较大
隔夜LME镍涨0.09%,沪镍跌0.11%。库存方面,昨日LME镍库存增加528吨至104214吨;国内SHFE仓单减少28吨至17064吨。升贴水来看,LME0-3月升贴水维持负数;进口镍升贴水上涨50至75元/吨。不锈钢方面,库存端,全国主流市场不锈钢89仓库口径社会总库存109.6万吨,周环比下降1.15%;供给端,国内43家不锈钢厂粗钢排产量7月排产环比下降3%左右至316.55万吨,生产端放缓,主动调节,成本端支撑较强。新能源方面,原材料价格出现小幅下跌,7月三元前驱体产量预计环比有增,然淡季的压力下,需求的环比增加并未带动采购积极性提升。镍矿问题导致下方空间有限,而基本面疲软导致难以形成向上动力,继续追空风险较大,关注情绪共振。
铝:铝价跌幅开始收敛,警惕过分追空
氧化铝震荡偏强,隔夜AO2409收于3717元/吨,涨幅0.51%,持仓增仓2860手至9.98万手。沪铝震荡偏弱,隔夜AL2409收于19180元/吨,跌幅0.03%。持仓增仓1816手至22.8万手。现货方面,SMM氧化铝价格持稳在3905元/吨。铝锭现货贴水收至50元/吨,佛山A00报价跌至18900元/吨,对无锡A00贴水110元/吨,下游铝棒加工费多地持稳,新疆南昌广东无锡上调20-40元/吨;铝杆6/8系加工费下调173元/吨;铝合金ADC12及A380下调100元/吨,A356及ZLD102/104下调200元/吨。长单交付、晋豫矿复产以及仓单高压引导氧化铝盘面back结构走扩,电解铝下游对当前跌幅接受度有限,订单和开工亮点不多,虽然基本面继续承压,但市场情绪已稍有好转,铝价跌幅开始收敛,警惕过分追空。
锡:盘面低位小幅反弹
沪锡主力跌0.17%,报246730元/吨,锡期货仓单12428吨,较前一日减少538吨。LME锡跌2.68%,报29100美元/吨,锡库存4605吨,持平。现货市场,对2408云锡升水800~1200元/吨,云字升水800元/吨至升水1000元/吨,小牌平水到升水600元/吨。价差方面,08-09价差-70元/吨,09-10价差-230元/吨,沪伦比8.38。隔夜美国二季度GDP数据好于预期,市场悲观情绪略有好转,盘面低位小幅反弹。
锌:盘面低位小幅反弹
沪锌主力涨0.35%,报22760元/吨,锌期货仓单71064吨,较前一日减少2854吨。LME锌涨0.65%,报2692.0美元/吨,锌库存243975吨,减少1575吨。现货市场,上海0#锌对2408合约升水0~30元/吨,对均价平水;广东0#锌对沪锌2409合约升水10~20元/吨,粤市较沪市贴水20元/吨。天津0#锌对沪锌2408合约升水10到升水30元/吨。价差方面,08-09价差-20元/吨,09-10价差45元/吨,沪伦比8.47。隔夜美国二季度GDP数据好于预期,市场悲观情绪略有好转,盘面低位小幅反弹。
(来源:光大期货)
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