能耗双控下,全国限电区域增加,PVC上下游开工均有下滑,由于PVC供给端行业集中度较大,西北严格的限电措施使得供给端受影响较大。
限电对PVC需求影响
1、下游限电在9月趋于严重
国家发改委在8月17日印发了《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》,通过对比一季度与半年度各地能耗强度预警等级,均为一级预警区域包括青海、宁夏、广西、广东、新疆、云南等六省区,另外福建、陕西、江苏由二级变一级,能耗不降反升的这3个区域同样是后阶段双控重点关注区域。
对于双控,短期最有效的措施就是限电限产,PVC供给端和需求端从三季度开始开工负荷均有下滑,供需双弱延续至今。但从今年PVC行情来看,主要是供应端驱动,西北双控限电引发供给端偏紧。
PVC下游主要需求区域为华南(主要为广东,另有福建、广西)、华东(主要为江苏,另有山东、浙江、安徽),其中江苏和广东都属于能耗一级预警区域,从今年下游限电时间点来看,江苏在9月限电开始收紧,而广东限电则是常态化,这也可以推测是由于广东一季度和半年度均为一级预警区域,因此限电更加严格,在九月实施错峰限电;而江苏是在半年度升级为一级预警,9月江苏限电收紧或是因为需要完成三季度的考核指标。
2、PVC下游开工较为平稳
PVC供给端和需求端均存在降负荷现象。由于PVC上游企业只有70多家,供应端集中度较大,且主要集中于西北区域,包括今年双控执行较为严格的内蒙、宁夏、陕西等地,市场参与者对于供应端的情况了解更加清楚。而PVC的下游较为分散,各类型企业接近上万家,需求端对市场反馈相对较慢,并且市面上暂无权威数据去评估需求端损失量。
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