近几日纯碱期货盘面高位震荡运行,现货市场价格坚挺,重碱货源依旧偏紧,多数纯碱厂家订单充足,厂家多执行前期订单为主,部分厂家仍有拉涨意向。并且据悉甘肃金昌纯碱装置计划本月点火,云南云维尚未开开车运行。轻碱终端用户对高价纯碱有所抵触,目前多坚持...
连续两年价格调整后,纯碱产业没有明显产能投放,原有装置更新受限,从中期看,供应在一年内难有增量。同时房地产竣工需求、第三产业恢复性增长带来的轻碱需求及‘碳达峰’和‘碳中和’目标下光伏玻璃对重碱需求的确定性增加均利好纯碱价格表现。
同样,市场对于下半年光伏扩产拉动纯碱需求持乐观态度。据不完全统计,2021年全国有望新增光伏产能15700吨/日,但主要集中于2021年下半年投产。2021年上半年仅有5000吨/日的投产,对纯碱年需求仅提高36万吨,占纯碱总产能仅1%,所以实际供需格局的转折要看2021下半年。
当前,纯碱从表观消费量来看有不小改观。一方面,受平板玻璃价格持续上升、行业利润居高不下影响,下游玻璃厂开工率居于高位;另一方面,轻碱下游开机水平提升,轻碱需求量环比大幅提高。
短期纯碱市场企业调价幅度大,市场存封盘惜售操作,当前华北区域重质碱送到报价1800元/吨左右,华中地区1750元/吨左右。短期供需还处于博弈阶段,涨价仍在落实之中,仍需追踪下游对于高价货的接货心态以及实际成交情况。现货价格短期持稳为主,中长期仍存上行可能。
在乐观情绪释放的同时,玻璃纯碱产业链也需关注5月份之前基本面变化滞后于市场预期带来近月合约的回落风险。纯碱价格还是很有望继续强势运行,后续纯碱主要需要关注下游需求的反馈,近期纯碱现货价格涨幅不小,下游采购意愿会降低。
后期市场一是关注纯碱现货企业价格提涨能否按计划落实,二是关注下游光伏玻璃产能释放进度。此外,还需关注纯碱行业高开工、高库存情况的转变过程,此时基本面的向好可能成为纯碱期货价格再度上行的‘导火索’。
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