今日(1月5日)沪铝期货主力月2102合约开盘15470元/吨,目前盘中最高15570元/吨,最低15350元/吨,午盘收至15390元/吨,涨90元。沪铝价格仍旧偏弱运行,季节性消费趋弱,铝锭社会库存出现累积,库存拐点可能到来。
为国内电解铝消费的第二大行业交通运输业,主要体现在汽车行业和轨道交通用铝方面。今年由于新冠疫情的影响,截止10月数据,前10月汽车累计销量1969.9万辆,降幅继续收窄至4.6%,其中10月销量257.3万辆,同比增长12.7%,连续第7个月正增长,反映出市场的复苏。乘用车方面,根据中汽协数据,前10月乘用车累计销量1549.5万辆,降幅收窄至9.8%,其中10月销量211.0万辆,同比增长9.4%,连续第6个月正增长。作为国家重要产业,汽车行业刺激政策料将推动国内消费回暖。
3、政策红利或引导国内基建等下游电解铝行业需求表现超预期。
后疫情时代的“十四五元年”或加速经济修复,通过重大工程落地刺激工业金属需求集中释放。随着疫情的好转与疫苗推出进度的逐步加快,各国经济修复成为未来一段时间的核心任务之一,而我国今年在严控疫情与“六稳、六保”方针的指引下,经济修复速度明显快于海外,每一次全球重大事件窗口都会带来新一轮的产业转移。目前正临近“十四五规划”的发布,以及国家坚定实施扩大内需战略的关键时刻,我国有望通过一轮基建政策刺激,使生产、分配、流通、消费各环节更多依托国内市场实现良性循环,成为新一轮产业转移下的受益国。
综合来看2021年,全球经济将迎来衰退后的复苏周期元年,宏观经济会呈现“修复+增长”的形态。
随着新冠疫苗这个全球经济的最大助推剂在2021年逐渐铺开,全球经济增速明年有望实现“前低后高”的增速轨迹。电解铝消费亦将将较2020年显著回暖,房地产行业新开工增速及施工增速同竣工增速相趋同,三道红线政策加持下竣工周期有望开启;汽车行业2021年复苏预期较强,提振汽车用铝消费。
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