如果南美洲铜精矿供应不能恢复,并且消费随海外经济重启延续旺盛势头,那么铜价或许将继续冲高。预计沪铜运行区间在45000-54000元/吨之间,伦铜运行区间在5500-6500美元/吨之间。同时需警惕欧美疫情可能2次爆发带来的恐慌情绪对铜价的压制。
房地产:据国家统计局数据,2020年1-5月份,商品房销售面积48702.97万平方米,同比下降12.3%。1-5月份房地产开发企业土地购置面积4752.05万平方米,同比下降8.1%。1-5月房地产开发企业房屋施工面积762627.75万平方米,同比增长2.3%;房屋新开工面积69532.81万平方米,同比减少12.8%;房屋竣工面积23687.12万平方米,同比减少11.3%,降幅缩小1.1个百分点。总体来看,房地产虽然2020年累计数据同比下滑明显,但是4-5月份不论是施工、销售还是投资数据均有筑底回升的迹象,景气度较1季度明显上升。在经济下行压力下,信贷政策管控也有边际上的放松。预计房地产行业将呈现前低后高的走势,下半年景气度将继续回升。
库存:截止6月24日,三大交易所库存为34.2万吨,同比增加约2.05%。上期所库存小计14.6万吨,同比减少44.7%。保税区库存约20.95万吨,同比减少51.67%。交易所库存的变化和疫情走势保持一直,于3月下旬达到最高峰的50.7万吨,之后随着疫情的好转和经济的恢复,持续处于去库周期。当前的交易所库存已经处于低位,保税区库存亦同比下降超一半,如此低位的库存对于价格将有一定支撑作用。
总体来看,2020年上半年的铜市主要随着COVID疫情的发展而波动。在1季度疫情主要在中国爆发时,经济活动停滞,消费低迷,而海外矿山供应维持平稳,这使得库存累积,铜价处于低位。而2季度中国疫情趋于平稳,企业复工复产之后,此前压抑的消费爆发,同时海外疫情蔓延,铜精矿供应紧缺,供需双方的扭转推动了铜价从低位的35000元/吨一线回到48000元/吨左右。展望2020年下半年的行情,疫情的影响依然将是最重要的因素。
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