煤炭市场2018年“迎峰度冬”旺季补库行情将有所提前-第3页

2018年5月，生态环境部提出，2018年9月底前，山东、长三角地区沿海港口煤炭集疏港运输全部改由铁路，2019年底前，京津冀及周边、长三角地区沿海港口的矿石、钢铁、焦炭等大宗货物全部改由铁路运输，禁止汽运集疏港。该项措施标志着禁汽运煤政策继续升级。

三、交通运输行业的供给侧—货运向铁路倾斜

自2013年之后，伴随着全国大规模的基建，高速公路建设速度不断提升，货运逐渐向公路运输转移，我国铁路货运量已连续三年负增长，截至2016年底，我国累计实现铁路货运量33.3亿吨，较2013年的高点39.67亿吨下降6.35亿吨，同比下降幅度达到16%。而进入2017年后，受到宏观经济触底企稳、公路治超和油价上涨等因素带来的铁路运量回流，我国铁路货运量开始大幅回升，截至2017年底，我国累计实现铁路货运量36.89亿吨，大幅扭转铁路货运下滑趋势，同比增长10.7%。

在全部铁路货运量中，煤炭货运量占比始终保持相对稳定的状态，煤炭铁路货运量在全部铁路货运量的占比维持在60%左右。因此，与全部铁路货运量的趋势类似，我国煤炭铁路运量也经过了连续三年的负增长后，在2017年迎来了货运量的大幅回升。截至2017年底，全国煤炭铁路发运量21.55亿吨，同比增长达到13.42%；而2018年1-7月，累积发运量达到13.7亿吨，同比增幅连续三个月超过10%。伴随着“公转铁”政策的进一步升级，预计2018年煤炭铁路运量超过23亿吨乃至达到近年来历史高点将成为大概率事件。

四、聚焦“三西”煤炭外运主流通道

（一）三大主流通道

我国煤炭资源主要分布在华北、西北地区，以“三西”地区的储量最为丰富，而煤炭消费却大都集中在华东沿海地区以及南方地区，这样的产需分布结构，催生了我国特有的“西煤东运”、“北煤南运”的煤炭运输体系。

我国主要铁路运煤通道，也基本上都集中在“三西”煤炭外运通道上，主要由北通路（大秦、朔黄、张唐、丰沙大、集通、京原）、中通路（晋中南、邯长、胶济、石太、太焦）和南通路（陇海、侯月、西康、宁西）三大横向通道组成。