整体来看,电解镍低库存依然对价格形成一定的支撑,宏观环境短期企稳,下半年国内基建也有望提速。
进口镍铁为国内镍铁供应的有效补充,其中以印尼为主要的进口来源国。海关关于镍铁方面的进出口数据仅更新到3 月,数据显示 1-3 月我国累计进口镍铁 23.70 万吨,累计同比下滑 29.34%。印尼方面,1-3 月我国累计进口 15.50 万吨,累计同比下滑 33.13%。同时我们了解到今年上半年印尼镍铁的整体出口情况弱于2017 年,降幅约为 3 成左右。虽然印尼镍铁产能持续扩张,但配套的不锈钢项目也陆续投产,造成镍铁回流我国的数量有限。
整体来看,前期镍铁生产企业受环保的影响较大,加上印尼镍铁的出口情况弱于2017 年,短期镍生铁现货资源偏紧,高低镍铁价格均高位运行。展望后期,我们认为镍铁产量将逐步增加。根据现金成本测算,目前RKEF 工艺的镍铁企业利润率普遍在 20%-30%左右,环保因素消退后复产的冲动较大,山东、江苏大厂已经陆续复产,7 月份产量环比增加 6%至 3.55 万金属吨,预计 8 月份产量将达到 3.7-3.8万吨。另外,山东鑫海年底新增产能将达到6 万金属吨。当前电解镍与高镍生铁价格已经由倒挂修复至平水,后续镍铁价格将主要取决于复产情况以及终端不锈钢需求。
3。 电解镍库存继续下滑进口镍板货源较多
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