国内宏观悲观预期有所修正,11月工业增加值同比增长6.1%,较10月份仅回落0.1%。投资方面,基建和制造业投资当月增速回升,地产投资继续如预期继续下滑。
走势分析:
当日走势:12月14日,铜价格整体延续反弹结构。
14日,铜现货市场升水小幅提升,1712合约即将交割,从1712合约的持仓量来看,最终交割量或在1万吨左右,延续过去几个月低交割量的格局,这显示出现货市场并没有过度的货源进行交割。
另外,从现货市场各个品牌的情况来看,湿法铜14日也转成小幅升水,进口铜被进一步的消化,加上此前保税区库存量并不多,从而导致14日洋山铜现货升水有所提升,另外,由于长单签订的量预估不是很多,因此,保税区库存维持在相对低位。
消息面上,继泰克资源(Teck Resources)旗下位于智利的Quebrada Blanca铜矿发生罢工之后,智利国营矿业开发公司Enami称,其位于智利北部的国营Hernan Videla Lira冶炼厂工人举行罢工,导致生产运作停止。该冶炼厂年产量并不足10万吨,真实的影响并不大,但是,由此反映出铜价格上涨之后,劳资双方的谈判更加艰难,这对当前供需微妙的情况容易构成影响。
对于2018年供应方面,赞比亚矿业部长Christopher Yaluma周四称,赞比亚2017年铜产量预计增至80-85万吨,高于去年的774,290吨,因电力供应稳定且铜价上涨。Yaluma称,赞比亚明年铜产量料进一步增至100万吨,指因发电量增加和铜价走高。这基本上没有超过预期,整体非洲铜供应2018年有一定的弹性,但量并不是特别大。
此外,力拓(Rio Tinto)周四表示,预计公司2018年矿山铜产量为51-61万吨;预计2018年精炼铜产量介于22.5-26.5万吨。这和此前报告中给出的预估产量基本一致。
综合情况来看,短期需求虽然处于淡季,但是供应也比较容易出问题,因此,短期供需矛盾依然不是特别突出,但是中期情况来看,供应弹性并不会特别大,铜价格很难有下跌空间。
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