需求和库存端,下游需求开始好转,终端采购成交显著放量,社会库存仍季节性增加,但增速已经回归正常,绝对库存水平较高,但3月时需求有回升预期,即将启动去库存,届时去库存速度将是主要矛盾。
铜:
智利Escondida铜矿工人同意与公司进入政府调解流程,尽管尚未举行谈判,但市场预期罢工问题将得到解决,此前推动铜价飙升的罢工因素将消失,周五伦铜失守6000美元,沪铜收跌至48300。另一方面,因印尼暂停铜精矿出口,自由港已暂停印尼Grasberg项目的铜精矿生产,目前为止有超过3万吨铜矿出口受限。短期因利多透支恐继续下跌,但长期来看,供应干扰率将大幅上升,实际精铜产量有望同比下滑,仍将为期铜提供支撑。关注逢低买入机会。
铝:
伦铝持续冲高后有见顶回落迹象,夜盘沪铝围绕14000关口窄幅震荡。因环保力度加大,近期铝厂去产能预期再度升温,中国1月多项宏观数据稳中向好,显示需求不弱。但氧化铝价格有所回落,氧化铝以及铝锭的1月产量继续大幅增加,加上国内铝锭库存连续大增,现货贴水扩大,未来供应端压力呈增加态势。并且实际去产能规划仍不明晰,一旦下游需求回落或供给侧改革效果不及预期,铝价或出现深度回落。前期炒作资金有退潮迹象,建议轻仓试空。
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