供应趋紧和需求好转,共同推动沪胶价格上涨。11月11日夜盘的大幅下挫,主要是监管政策导致资金出逃,进而造成踩踏。就沪胶自身基本面而言,并没有发生大的变化。只是,随着国内价格的快速拉涨,内外价差缩小,进口亏损幅度收窄。
全球供需格局生变
对比年初的预估数据,供应及消费端均有超预期之处。供应方面,年初按照新增种植面积估算,今年产量会有一定的增量。但就当前产胶国协会组织ANRPC提供的数据,截至10月,累计产量基本与去年持平。按此数据推算,今年新增产量几乎可以忽略。消费方面,今年国内下游消费或超预期。9月开始对超限超载行为进行重点整治,10月中下旬开始,各地运输用户陆续走出观望状态,再加上公路运价普遍上涨的吸引,换车浪潮到来。在这种环境下,重卡新车销售受到极大刺激,预计全年销量将达70万辆。部分增量是年初所未能预估到的。由此可以得出结论,相比去年,今年的供应过剩局面有所缓和,价格重心相比去年也将上移。
另外,按业界的估计,对超限超载的整治可能促使换车旺季持续到明年5月。这意味着换车的消费增量还可以延续一段时间,明年天胶下游消费不乏亮点。
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