早盘白银涨停棉花触及涨停,周五夜盘,沪镍盘中触及涨停。周末钢坯突然跌价50元/吨出货,黑色板块跳空低开。截止发稿,沪银涨停,沪镍涨5.23%,棉花涨4.98%,沪锌涨4.92%。盘面淀粉、玉米和动力煤下跌,跌幅不及1%。
需求端方面,宾益湘称,下半年需求拉动主要还是靠基建和房地产,基建在托底,不能指望它带来多大的需求增量。“下半年还是要看需求和供应的匹配情况。如果供应增加更多,而需求增速跟不上的话,后期就是增库存的过程。”宾益湘表示。
他认为,铁矿石第三季度“没有太多故事可讲”,供需基本上是平衡的,且钢厂的库存最近也在不断上升,铁矿石价格不会出现特别大的涨幅。“四季度由于国外矿山有新增的发货量,铁矿石将略微供大于求。”宾益湘预计,今年黑色系品种投资的核心还是螺纹钢。
对于焦炭,他分析称,近期焦化厂的开工率一直在上升,由于焦化厂没有话语权,焦炭涨价的概率不高,“哪怕到金九银十,焦炭价格波动也会非常小”。
宾益湘认为,从中长期来看,供给侧改革不太可能完全以行政化的手段让钢厂去产能。“下半年钢材的需求可能微增,其中第三季度基建和房地产的惯性需求会延续,但第四季度可能会走弱。”宾益湘说。
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