金投期货网提供今日期货早盘农产品期货价格汇总分析(2014年7月11日):
金投期货网提供今日期货早盘农产品期货价格汇总分析(2014年7月11日):
1棉花
外盘走势:期棉周四触及两年低位,连跌第八日,因多数商品市场风险意愿疲弱,且在美国农业部供需报告公布前,棉花市场人气负面棉花市场人士目前静待农业部公布2014/15年产量预估。市场预计,农业部将上调美国供应预期。指标ICE-12月期棉收跌1.12美分,或1.6%,报每磅68.55美分,盘中跌至两年低位68.50美分。
消息面:
1、5月份,澳棉出口量达104310吨,较去年同期减少32%。其中54%出口至中国,其余至印尼,越南,泰国,韩国,马来西亚和日本。
2、9日,哈萨克斯坦天气持续干燥炎热,棉田灌溉普遍,白天气温在35摄氏度左右,对棉苗生长有利。最新数据显示哈萨克斯坦今年植棉面积下降至12.9万公顷,籽棉产量预计在22万吨。
现货方面:棉花指数3128B价格为17282元/吨,较前一日跌6元/吨。
仓单库存:交易所注册仓单为114张,有效预报为1张。(每张对应棉花40吨)。
观点总结:国内棉花现货价格维持下调趋势,国内库存仍处消化过程,对国内棉花市场有利空作用,但棉花播种面积的下降限制未来年度合约价格下跌空间。技术上,郑棉1501合约短期受国际棉花弱势影响而延续弱势,持仓持续增加,多空分歧进一步加剧。操作上,可少量背靠14200元/吨逢低买多。
2白糖
外盘走势:洲际交易所(ICE)原糖期货连续第二日挫跌至四个半月低点,因预期巴西收割报告将显示甘蔗收割进展迅速。ICE-10月原糖期货跌0.13美分,或0.8%,收报每磅17.29美分。
消息面:
1、因指巴西甘蔗榨季可能面临“猝死”结局,PlattsKingsman调高下一年度全球糖市供应短缺预估。
2、7月3日,美国贸易代表办公室(USTR)宣布,因部分国家无法完成配额数量,向各国重新分配99,290MTRV(公吨+原料价值)原蔗糖关税配额。
现货方面:南宁中间商报价4580元/吨,报价不变。
库存仓单(张):6721,有效预报890。
总结:全球食糖产量或受天气影响而减少,支撑国际糖价;国内产销数据明显偏低,现货疲软,但来年糖料播种面积可能下降或提振远月期货价格。技术上,郑糖1501合约在4800元/吨一带短期有企稳迹象,后期或逐渐转入反弹。操作上,逢低买多。
3谷物
外盘走势:美国玉米期货周四连续第八日下跌,交易商说,因美国中西部种植带作物生长条件理想,令投资者对秋季收成将创纪录的预期充满信心。
消息面:1、7月10日国家临时存储进口玉米成交74.87%。2、中国6月份出口大米16545吨,同比下降71.2%—海关总署。3、截至7月5日,主产区累计收购小麦4583万吨,油菜籽198万吨--国粮局。
现货方面:大连港中等玉米平舱价2470元/吨,14%水分,上涨20元/吨;蛇口港中等玉米船板价2580元/吨,15%水分,上涨10元/吨。河南鹤壁市浚县粮食局2013年本地产1级白小麦收购价2440元/吨,持平。吉水县粮食局2013年产3级晚籼稻谷收购价2640元/吨,持平;2013年产3级早籼稻谷收购价2540元/吨,持平。吉林粮食中心批发市场2013年长春产3级粳稻谷收购价格3080元/吨,持平。
交易所仓单:玉米1277张;强麦7589张;早籼稻656张;粳稻0张;晚籼稻0张。
操作建议:目前企业库存水平较低,养殖企业需求有所转好,玉米1409建议在2380-2430区间操作;面粉市场已经进入淡季,政策粮的持续投放和后期轮换出库的进行或将使麦价进一步承压,1409合约建议在2550-2630区间操作;稻谷受政策扶持,但承受来自低价进口大米冲击,后市料为震荡态势,建议观望为主。
4豆类
外盘走势:美国大豆期货周四下跌,交易商说,因预报天气良好将有利作物生长,市场愈发预期美国大豆将丰收。8月大豆期货合约跌13-3/4美分,报每蒲式耳12.32-3/4美元;11月大豆期货合约收跌10.6美分,报每蒲式耳10.93美元;8月豆粕合约收低6.8美元,报每短吨399.3美元;8月豆油合约升0.34美分,报37.48美分。
消息方面:
1、海关总署7月10日公布,中国6月份进口大豆639万吨,5月份进口大豆597万吨,1-6月份大豆进口总量为3421万吨;去年同期累计为2749万吨,同比增加24.4%。
2、据巴拉圭谷物及油籽出口商协会(Capeco)发布的数据显示,2014年巴拉圭大豆产量将超过900万吨,创下新的历史纪录,比上年增长13%,因为播种面积提高。
3、美国农业部称,最新一周出口销售旧作大豆56,300吨,符合预估的-100,000至100,000吨。
现货方面,7月10日,山东青岛港进口大豆分销价为4020元/吨,较上个交易日持平;山东日照地区油厂豆粕价格:43%蛋白:3550元/吨,另厂8月5日前意向3650元/吨;山东日照地区豆油报价:中纺报价,一级豆油6320元/吨,四级豆油6220元/吨。
仓单方面:连豆10585张,持平;豆粕4759张,减少400张;豆油4801张,持平。
观点总结:优良率保持较高水平增强丰产预期,美豆远月合约短线承压走弱,后市关注11日晚发布的美国农业部月度供需报告。从主力合约看,连豆1501合约小幅走低,上方承压10日均线,下方则考验4300元/吨关口支撑,总体维持振荡走势,建议在4300-4380元/吨区间内交易;豆粕1501合约延续弱势,上方受到系统均线压制,继续跟随美豆远月走弱,建议背靠5日均线短空交易;豆油1501合约周四探低回升,反抽5日均线,短线可能有调整需求,关注前低6520元/吨附近支撑,建议空单逢低减持,剩余空单在突破6680元/吨止盈离场。
5棕榈油
外盘走势:周四马来西亚棕榈油期货收高,从早盘触及的九个月低点反弹,此前公布的行业报告显示,马来西亚棕榈油库存降至一年低位,显示未来供应吃紧。指标9月棕榈油期约收高0.6%,结算价报每吨2,387马币(林吉特),从盘中所创的10月8日以来最低2,349马币反弹。
消息方面:
1、马来西亚棕榈油局(MPOB)报告显示,马来西亚6月底棕榈油库存较前月下滑10%,至1656736万吨,5月底修正后为1841360吨。库存降幅大于市场预期,且为四个月来首降。
2、船运调查机构ITS周四报告称,马来西亚7月1-10日棕榈油出口较前月增加14%,至445,968吨。另一船运调查机构SGS周四报告称,马来西亚7月1-10日棕榈油出口较前月增加18.7%,至442,640吨。
现货方面:7月10日,天津地区:中纺报价,24度棕榈油报价5750元/吨,18度棕榈油报价5850元/吨;张家港地区:贸易商报价,24度5600元/吨;广州地区:贸易商报价,24度5580元/吨。
仓单方面,棕榈油仓单0张,较上一个交易日持平。
观点总结:马来西亚棕榈油库存降幅大于市场预期,形成利好作用,提振棕榈油价格走势。技术上,棕榈油1501合约周四受MPOB报告利好影响而放量上行,期价突破前期区间上沿,呈现弱势反弹走势,建议依托5日均线轻仓做多,止损5790元/吨。
6菜籽类
外盘走势:周四,ICE旗下的加拿大温尼伯商品交易所油菜籽期货收盘小幅上涨,因为美国农业部即将于周五发布7月份供需报告,仓位调整相对活跃。截至收盘,11月期约收高0.30加元,报收449.40加元/吨;1月期约收高0.50加元,报收452.10加元/吨。
消息面:
1、据欧盟委员会本周发布的2014年短期农业展望季度报告显示,2013/14年度欧盟油菜籽产量达到2090万吨,因欧盟28国的油菜籽播种面积创下历史最高纪录,比上年提高8.4%。
2、国家粮食局7月9日下午报道,湖北、四川等12个油菜籽主产区各类粮食企业累计收购新产油菜籽198万吨,比上年同期减少147万吨。
现货方面:7月10日,湖北地区菜籽收购价格在5000-5100元/吨之间,维持稳定,收购量不大。湖北地区菜粕行情偏弱,出厂价格在3060-3100元/吨之间,潜江地区货源不多,黄冈等地区难以成交;湖北国产四级菜油出厂价格持稳在8050元/吨,安徽进口菜油价格维持在7150元/吨左右。
交易所仓单:菜籽,0张,持平;菜粕,428张,持平;菜油,1730张,持平。
小结:美豆脂市场偏弱,拖累国内菜籽类市场;近期菜粕、菜油现货价格均现回落,亦拖累相应期货价格。技术上,油菜籽1409合约交投清淡,不建议交易;菜粕1409合约大幅下挫后整理,预计短期仍将向下寻求支撑,关注下方2750-2800元/吨附近支撑,操作上建议轻仓逢高抛空为宜;菜籽油1501合约加速下行,一度下破6个月前历史低点,今日成交量显著放大,暗示多空分歧加大,操作上建议前期空单止盈,暂时退出观望。
7鸡蛋
消息面:据北京新发地消息,目前北方养鸡场鸡蛋的生产,主要还是要依靠老鸡,新鸡在产蛋鸡中所占的比例相对较小。老鸡入夏“歇伏”,影响了鸡蛋的生产。在南方地区这种状态表现得更为突出,使南方蛋价快速上涨,同时北蛋南运开始启动,拉高了北方地区鸡蛋的价格。
现货方面:博亚和讯数据显示,7月10日全国主产区鸡蛋价格涨跌互现,整体均价微幅上涨,均价9.29元/公斤,环比上涨0.01元/公斤,其中山东地区均价最高9.52元/公斤,辽宁地区均价最低9.04元/公斤。
交易所仓单:鸡蛋仓单0张,与前一交易日持平。
小结:蛋鸡存栏量减少、高温产蛋率下降使市场供应偏紧,现货价格持续上涨;期价提前拉高后一度出现高位滞涨格局,多空分歧加大。技术上,鸡蛋1409合约多空僵持,成交量持续缩减,继续处于5280-5390元/500千克区间内振荡运行。操作上,建议日内交易为宜。
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