金投期货网提供今日期货早盘农产品期货价格汇总分析(2014年6月20日):
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1棉花
外盘走势:指标美国12月棉花期货周四下跌,因2014/15作物年棉花销售乏善足陈,抵销当前作物年棉花销售强劲,而且交易商结清7月合约头寸,也拖累指标棉花合约表现。洲际交易所(ICE)-12月棉花合约收低0.06美分,或0.08%,报每磅77.13美分。
消息面:
1、5月巴西共出口棉花31431吨,其中出口中国14871吨、印度6314吨、越南3005吨。自去年7月以来巴西累计出口棉花467900吨,其中出口印尼113699吨、韩国93939吨、中国82962吨、越南36884吨。
2、数据显示,今年4月,印度棉纱出口量仅为10.0万吨,为11个月来的最低水平,同比减少13.8%,创下19个月以来的最大降幅。卢比升值以及中国需求减弱是印度棉纱出口缩水的主要原因。
现货方面:棉花指数3128B价格为17368元/吨,较前一日跌5元/吨。
仓单库存:交易所注册仓单为119张,有效预报为10张。(每张对应棉花40吨)。
观点总结:国内棉花现货价格维持偏弱状态,国内需求低迷,对郑棉期价形成利空,但棉花播种面积的下降对未来年度合约价格形成支撑。技术上,郑棉1501合约小幅收涨,短期多空僵持,期价难有大幅波动。操作上,短期观望为宜。
2白糖
外盘走势:洲际交易所(ICE)原糖期货周四放量攀升至一个月高位,因实货需求急增。ICE-10月原糖期货上涨0.34美分,收报每磅18.69美分。
消息面:
1、澳大利亚农业资源经济局(ABARES)周二在一份报告中称,在7月1日开始的年度中,澳大利亚原糖产量或达到460万吨,3月预估为440万吨。
2、为保障食糖市场运行基本稳定,商务部、国家发改委、工信部、财政部、中国人民银行联合实行国家支持制糖企业储存糖的政策,并于近期下达全国2013/2014年度制糖企业临时储存计划数量共计300万吨。
现货方面:南宁中间商报价4650元/吨,上调10元;海南船板报价4690元/吨,上调20元。
库存仓单(张):9648,有效预报240。
总结:实货需求急增推高国际糖价;国内产销数据同比偏低,现货疲软等因素对糖价形成压制。技术上,郑糖1501合约短期反弹,关注上方60日均线压力。操作上,中线少量逢低买多。
3谷物
外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四大涨近2%,至逾一周最高,交易商称因投资人担心美国中西部种植带北部个别地区出现洪涝,可能令部分近期播种的作物受损。
消息面:1、欧盟将超越美国,成为全球最大的小麦出口方。2、降雨导致巴西帕拉纳州玉米收获工作停滞。3、USDA:自五月初泰国及越南大米价格一直保持稳定。
现货方面:大连港中等玉米平舱价2470元/吨,14%水分,持平;蛇口港中等玉米船板价2550元/吨,15%水分,持平。河南鹤壁市浚县粮食局2013年本地产1级白小麦收购价2440元/吨,持平。江西抚州市临川区粮食批发交易市场2013年三级早籼稻谷出库价格2650元/吨,持平。
交易所仓单:玉米1277张;强麦10422张;早籼稻776张;粳稻0张。
操作建议:目前企业库存水平较低,养殖企业需求有所转好,玉米1409建议在2350-2420区间操作;面粉市场已经进入淡季,政策粮的持续投放和后期轮换出库的进行或将使麦价进一步承压,1409合约建议在2550-2650区间操作;储备稻谷轮出逐渐增多,后市料延续震荡态势,籼稻1409、粳稻1409观望为主。
4豆类
外盘走势:美国大豆期货周四上涨,因技术性买入,以及交易商认为市场呈现技术性超卖,低吸买盘浮现。7月大豆期货合约收涨11-3/4美分,报每蒲式耳14.20-3/4美元;7月豆粕合约收跌2美元,报每短吨451.2美元;7月豆油合约升0.48美分,报40.61美分。
消息方面:
1、美国农业部周四早上表示,最新一周出口销售2013/14年美国大豆9.79万吨,为分析师预估区间的高端。出口销售新作大豆28.58万吨,低于市场预期的35-55万吨。
2、阿根廷农业部在月度报告中称,预计阿根廷2013/14年度大豆产量预估为5400万吨。
现货方面,6月19日,山东青岛港进口大豆分销价为4080元/吨,较上个交易日持平;山东日照地区油厂今日豆粕价格:43%蛋白:3760元/吨;46%蛋白:+120元/吨;山东日照:工厂报价,一级豆油报价6550元/吨。
仓单方面:连豆8132张,持平;豆粕7530张,减少50张;豆油1655张,持平。
观点总结:因美豆粕/豆油套利出脱,CBOT市场呈现油强粕弱的格局,这将提振连豆油走势。从主力合约看,连豆1501合约横盘整理,延续区间振荡走势,成交量萎缩,显示市场存在观望情绪,建议在4450-4530元/吨区间内交易,止损各20元/吨;豆粕1409合约减仓上行,受助于空头获利了结,期价表现抗跌,不过上方短期均线可能存在压力,建议暂时观望,激进投资者空单谨慎持有,止损参考3730元/吨;豆油1501合约短线在美豆油反弹走势带动下测试20日均线压力,短线走势有所反复,不过在有效突破20日均线之前维持弱势震荡判断,建议空单逢低离场观望。
5棕榈油
外盘走势:马来西亚棕榈油期货周四收低,中止五日连涨走势,对于出口趋疲的担忧以及马币(林吉特)走强拖累市场,但伊拉克动乱造成燃料需求增加,限制了棕榈油跌幅。马来西亚指标9月棕榈油期货收低0.8%至每吨2,446马币,中止五日涨势,这波涨势将棕榈油期货推至三个月高点2,477马币。
消息方面:
1、据印尼最大的种植园企业Astra农业公司周三发布的数据显示,2014年1月至5月份期间,该公司的毛棕榈油产量达到707,348吨,比上年同期提高了19个百分点。
2、印尼棕榈油协会称,印尼5月毛棕榈油出口量较4月增加23%,至170万吨,高于分析师预计的148万吨。
现货方面:6月19日,国内港口24度棕榈油在5620-5840元/吨一线,局部涨10元/吨。广东广州:贸易商报价,24度5650元/吨;天津地区:中纺报价,24度5800元/吨;张家港地区:东海报价,24度5750元/吨。
仓单方面,棕榈油仓单0张,较上一个交易日持平。
观点总结:在美豆油反弹以及原油上涨的共同推动下,马来西亚棕榈油短线上涨,不过马棕出口预期疲软,限制期价涨幅。。技术上,棕榈油1501合约短线受外围市场反弹而止跌企稳,不过因基本面偏空,仍在低位振荡运行,在有效突破20日均线之前维持弱势振荡判断。建议1409合约空单在5730元/吨附近减持,止损参考5900元/吨,1501合约暂时观望。
6菜籽类
外盘走势:周四,ICE旗下的加拿大温尼伯商品交易所油菜籽期货涨跌不一。截至收盘,7月油菜籽期约收低2加元,报收476.80加元/吨;11月期约收高0.90加元,报收464.10加元/吨;1月期约收高0.20加元,报收469.10加元/吨。
消息面:1、澳大利亚油籽协会(AOF)发布的月度报告显示,今年澳大利亚油菜籽产量预计将达到386万吨,这要远远高于其他机构的预测。
现货方面,据中华油脂网数据,国内主产区油厂菜籽收购价在5000-5200元/吨之间,收购价格维持稳定,收购量不大,部分地区菜籽基本无货,厂家暂停收购,得等到明年才会再次压榨菜籽;国产菜粕出厂价格分布在3000-3050元/吨区间内,行情稳定,部分地区无货;四级菜油出厂报价分布在8100元/吨附近,行情维持平稳,走货甚少。
交易所仓单:菜籽,0张,持平;菜粕,401张,+400;菜油;500张,+500。
小结:菜籽类整体整体运行平稳。技术上,油菜籽1409合约成交萎靡,我们不建议投资者进行交易;菜籽粕1409合约小幅振荡,短线偏弱运行,操作上建议短线观望为主;菜籽油1501偏弱运行,反弹乏力,预计后市偏弱运行,操作上以日内短空为主。
7鸡蛋
消息面:1、今年10月广东全省推广生鲜鸡试点,并非全面取消活鸡售卖。
现货方面,芝华数据监测显示,19日全国鸡蛋价格各省均价4.12元/斤,环比上涨0.02。宁夏大幅上涨,均价上涨至4.49,环比上涨0.09。主销区均价4.34,环比上涨0.01;主产区均价4.1,环比上涨0.03。供应方面,目前贸易商库存情况、养殖户存货情况都有所减少,收货情况不好收,要货情况有所增加。需求方面,销区贸易商存货有所减少,要货情况趋于正常。预计短期蛋价将出现上涨。
交易所仓单:鸡蛋仓单0张,-1。
小结:鸡蛋现货价格企稳。技术上,鸡蛋1409合约延续强势,下方受均线系统支撑,操作上建议多单继续持有,跌破5100止盈出场,重点关注上方5200元/500千克压力。
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