美联储北京时间周五凌晨宣布推出第三轮量化宽松政策(QE3)--将每月购买400亿美元机构抵押债券,维持0-0.25%基准利率至少至2015年中期。
外盘方面:美联储北京时间周五凌晨宣布推出第三轮量化宽松政策(QE3)--将每月购买400亿美元机构抵押债券,维持0-0.25%基准利率至少至2015年中期。周四美股大涨,道指升1.55%创近5年新高;黄金价格受到推动迅速上涨至接近七个月来的最高水平,主力黄金合约大涨2.2%,收于每盎司1772.10美元;主力原油合约涨1.3%,收于每桶98.31美元,这是主力合约2012年5月初以来的最高收盘价。
昨日CBOT11月大豆合约昨日上涨1美分,收盘价报1747美分。ICE旗下加拿大温尼伯商品交易所油菜籽11月合约上涨3.8加元,报每吨645.3加元;1月油菜籽期货合约上涨4.1加元,报每吨649.3加元。近期加拿大油菜籽产区萨斯克彻温省迎来大风天气,也给油菜籽产量前景带来忧虑,使得走势略强于美豆走势。
国内方面:受QE3利好因素刺激,今日国内豆类及油脂整体高开,但前期涨幅较大的豆粕表现稍弱,油脂偏强,而菜油仍处于油脂中涨势偏弱的品种。Y1301今日上涨156元/吨,收盘10216元/吨;P1301上涨100元/吨,收盘8046元/吨。菜油今日高开后维持震荡走势,尾盘有所下滑。菜指早盘开于10636,最高达10685,最低点10633,最终收盘于10649,上涨53点,涨幅0.50%;主力合约RO301合约开盘10352元/吨,收盘于10358元/吨,上涨66元/吨,涨幅0.64%。
现货方面:四级菜油国内主要菜油产区今日报价平稳。江苏报价11200元/吨,较昨日持平;湖北报价11300元/吨,较昨日持平;安徽报价11300元/吨,较昨日持平;四川报价11500元/吨,较昨日持平;贵州报价11400元/吨,较昨日持平。今日国内油菜籽现货各主产区报价稳定,均价仍保持在5300元/吨左右的高位。菜粕市场成交持续低迷,各产区报价总体稳定,各产区均价维持在2700元/吨左右,较昨日持平。
小结:QE3的推出,令大宗商品及贵金属和基本金属表现强劲,而农产品表现相对平静,但牛市尚未结束,稳中看涨为主。美豆今日9点左右快速拉升,但很快震荡回落,可见市场在高位做多态度谨慎。从菜油基本面来看:一方面,菜油收储基本结束,前期价格支撑作用逐渐减弱;另一方面,目前盛夏水产消费高峰期已过,国内菜粕市场需求逐步低迷,令菜粕现货报价也开始逐步回落。但菜油及菜籽现货价格仍然居高不下,进口成本高企,对期价有一定的支撑作用。
操作建议:短期来看, QE3对于化工品利好强于农产品,今日处于弱势的油脂整体补涨,但仍需看近期三大品种基本面情况,价格处于高位的菜油相对较弱。RO301合约以日内交易为主,采取短线操作思路,合理控制仓位;中长期来看,菜油偏多局面尚未改变,眼下9月底至次年1月的菜油消费旺季即将来临,再加上目前市场对于豆油供给担忧仍未解除,菜油中长期趋势仍将以上行为主。
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