澳洲和巴西铁矿石发运量在2月持续走低，铁矿石供应偏紧格局大概率持续到3月，本轮矿价回调难破春节后低点。
1.除了一季度目标下调，淡水河谷全年发运目标仍维持，后期供应有望恢复。加上澳洲一季度发运也较低，不排除二季度海外矿石发运冲量的可能。
2.短期市场情绪转弱，关注焦点再度回到黑色产业本身较差的基本面。目前调研了解，疫情对中小企业复工影响相对更大，房地产项目复工较慢，加之3月企业普遍面临现金流大考，3月终端钢材需求或仍难恢复到去年同期水平。数据显示，螺纹钢实际周产量下滑至241.43万吨，钢厂库存和社会库存合计达2037万吨，远超去年同期1357万吨的库存峰值。若悲观情绪持续发酵或3月中旬需求恢复不及预期，则市场不排除超预期下跌可能，利空近远月价差。
3.韩国、伊朗的疫情有所升级，2月23日韩国政府宣布将疫情预警级别上调至最高级别，疫情在海外的扩散或持续打压风险资产。目前海外新增病例排在前三的韩国和伊朗分别是全球第6和第10产钢国，不排除疫情进一步发展影响其粗钢产需，从而利空矿价的可能。
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