进入11以来，黑色系供给端的不确定性成为市场关注的重要因素。冬季供暖季开启后，环保限产是否会点燃黑色系的行情？昨日黑色系全线下跌，螺纹钢下跌1.24%。
从需求角度看，黑色系需求并没有那么悲观，钢材的消费仍然偏强。华南华东等地区天气尚好，有利于施工，季节性淡季并不明显。另外今年春节假期较早，房地产新开工面积有改善迹象，下游需求韧性超预期。
库存来看，季节性的需求带动螺纹钢8月以来的去库趋势，当期螺纹钢的社会库存和厂库都已降至低位。
北方进入冬季之后需求进入淡季，但是南方市场需求却依旧旺盛，北材南下的消化能力较强。目前螺纹钢库存处于低位，后期冬储空间较大，并且随着利润的扩大，长短流程供给均有回升。但是由于长流程钢企添加废钢比例接近上限，产量回升速度较慢，地产赶工，终端需求保持高位，供需格局整体偏紧。但是目前的螺纹钢价格以及超过电炉峰电成本，电炉产能回升对钢价产生压制，后期重点关注供给回升以及需求季节性转弱的时间窗口。
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