供给端,山西环保力度加强,部分地区维持20%-50%的限产,焦企开工下降,日均产量下滑。需求端,山东地区钢厂限产严格,铁水产量掉头向下,打压焦炭直接需求。政策扰动频出,盘面波动加大,需求预期转弱,价格高位有一定回调压力。关注后市供给端限产政策执行情况。
7月份,焦炭期货价格震荡偏强运行。
七一期间,国内环保检查等力度加强,焦企开工率出现短暂性的急跌,导致供应阶段性萎缩。伴随七一结束,焦企方面开工率逐步回升,然而始终未回到节前水平。中旬开始,环保力度再次加强,国家环保组反馈督查意见,山西环保组进驻检查,下旬,吕梁焦化整改方案拟定准备上报,汾阳、孝义等地焦企限产限产20%-50%,供应端利好消息频出,提振市场看涨情绪。
而需求端,七一期间钢厂铁水产量也有短暂性下滑,下半年钢厂方面也有限产压力,但高炉尚未大面积亏损,相较供应端冲击更大。
焦炭期货盘面一路上行,价格再次冲高。
基本面分析:
现货有提涨动能
2021年7月,焦炭现货价格先跌后涨。月初,由于下游利润被压缩,铁水产量下滑,钢厂有压价压力。但伴随焦炭供应端收紧政策频出,焦企开工下降,焦炭供应收缩,市场提涨声音渐起。临近月末,焦炭现货价格再度上扬。
产能投产周期,阶段性扰动关注环保政策
国家统计局公布数据显示,2021年1-6月,全国焦炭产量2.3亿吨,同比增长4.1%。2020年四季度焦化产能集中淘汰之后,2021年为焦化产能投产周期。2021年上半年,焦化利润始终维持在合理或偏高水平,焦企自身开工动能充足,叠加有净产能增长带来的产能补充,虽然阶段性环保政策约束生产,但整体产量维持同比4个百分点的正增长。7月,国家环保组反馈督查意见,山西环保组入驻检查,焦企开工率在七一阶段性下滑后未回升到节前水平,预计7月焦炭产量环比将有小幅减量。
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