近日，在压减粗钢压量预期浓厚且有部分钢厂逐步落实减产的情况之下，煤焦大幅下挫，但目前焦炭贴水相对较大。
就成本而言，蒙古爆发疫情后，虽然口岸司机的疫苗接种率较高，但通关车辆仍然偏低。参照上半年情况，蒙煤有增量，但空间不大，恢复速度较慢。澳煤通关难以放松。而且国内虽然安检已经放松了，但是看增长的空间的话，去年的保供放开后焦煤产量高峰出现在去年12月和今年3月。而且三月份超产已经被纳入了限产范围，前期山西煤矿超产比较严重，后期涨幅也不大，到了今年可能会高一些。而动力煤全面保供对焦煤产量有影响，一部分是联产，动力煤产量的增加必然使焦煤产量下降。整个煤焦的供应增加，但空间有限。且焦企新增产能逐步投产，需求持续改善，所以整体成本端仍有支撑。
总体来看，焦炭供需拉动下行，趋势偏弱。但目前静态成本折算盘面大概在2400左右，在盘面大幅下挫后已经贴近成本附近，因此不适合追空。它更适合等待机会逢高空，或作为一种空配品种。
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